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2019 MoneyDJ報稅小博士簡歷

李雨珊
E-mail : service@summitgp.com.tw

現職:
  • 貝里斯商卓越資產管理(股)公司台灣分公司 執行長
學經歷:
  • 台灣淡江大學企業管理學系畢
  • 美國德州州立大學阿靈頓分校 EMBA
  • 美商甲骨文(Oracle) 台灣分公司 HR Dep.
  • 中華民國個人財產規劃人員協會 秘書長
  • 信實會計師事務所 經理
專業資歷:
  • 金融研訓院、金融發展基金會、各大保險公司、銀行「稅務」、「信託」等專題講師
  • TVBS、年代、中廣、飛碟電台等退休規劃、稅務規劃等專題受訪佳賓、Yahoo財經網每週稅務專欄主筆
  • 中國大陸22省市企業家協會及商會專題演講「家庭信託規劃與傳富三代」的理財智慧
專長:
  • 家庭財富信託規劃、個人稅務規劃、保財傳承規劃、退休理財企業主財富規劃、結合中、港、台、美、加、澳律師及會計師團隊專為華人家庭及企業主資產進行創富、維富及傳富規劃。

張禹治
  • 學歷:
    輔仁大學法律系
    美國密蘇里州Avila大學企管碩士
  • 經歷:
    現職卓越資產管理集團 執行副總
    新富聯合財顧負責人
    經濟日報、財經雜誌理財專欄作者
    輔仁大學、實踐大學經濟學講師
  • 社團:
    台北市內湖區大湖社區發展協會創會理事長
    台北市衛理女中校友教育基金會總幹事
    台灣理財規劃產業發展促進會(CFP社團)理事
  • 專業證照及著作:
    中華民國個人財產規劃師IFP
    社團法人台灣理財顧問認證協會(FPAT)之認證理財規劃顧問(CFP®)
    中國國際金融理財標準委員會(FPSB China)之國際金融理財師(CFP®)
    中華民國人身保險經紀人(95專普保險字第000106號)
    保險信望愛獎得主
    83年教育部審定合於大專院校講師資格(講字第四五五七二號)
    財富管理案例集 – 宏典文化(譯著)
    十日速成MBA – 時報出版(譯著)
    專利奇兵 – 時報出版(譯著)
  • 理念使命:
    以客戶的利益為優先
  • 座右銘:
    成為值得被人信賴的人

陳瑞芬
  • 學歷:
    輔大會計系畢
  • 經歷:
    勤業眾信會計師事務所
    JF摩根富林明投信
    三商美邦人壽保險股份有限公司
  • 社團:
    中華光鹽愛盲協會
    國際扶輪3480第9分區長春扶輪社
  • 專業證照及著作:
    證券營業員
    證券高級營業員
    期貨營業員
    投信投顧營業員
    信託證照
    投資型保險證照
    理財規劃人員證照
    RFC國際認證財務顧問師
  • 理念使命:
    愛 是今生加來世
    多一些自己給自己的關心
    少一點別人對自己的負擔
    多一份自己愛自己的保障
    少一點家人愛自己的悲慟
  • 座右銘:
    盡其在我,心安理得!

王釋鋒
  • 學歷:
    台北實踐大學社會工作學系
  • 經歷:
    磐石保險經紀人(股)公司【96年1月加入迄今】
    IFPC國際理財規劃師協會【98年3月加入迄今】
    卓越資產管理顧問股份有限公司【104年10月加入迄今】
  • 社團:
    伊甸基金會志工
    學園傳道會
  • 專業證照及著作:
    人身保險業務員資格
    財產保險業務員資格
    年金保險業務員資格
    投資型保險業務員資格
    銷售外幣收付非投資型保險商品資格
    信託業務人員資格
    富蘭克林坦伯頓基金理財證書資格
    MoneyDJ和 Pchome稅務專欄筆者
  • 理念使命:
    針對客戶的財富目標及財富管理需求,並以客戶的最大利益作為考量,提供全方位的家族財富管理解決方案,成為客戶家族實現創富、維富、傳富及享富最忠誠的財務管家
    專業定位~全球資金進軍大中華市場商機的最佳媒合顧問
  • 座右銘:
    只要正面、積極、努力,老天爺最終會給我們同情分數的

陳宇嵐
  • 學歷:
    聯合大學電子工程系
  • 經歷:
    和碩聯合科技股份有限公司
    磐石保險經紀人 合夥人總監
  • 專業證照及著作:
    人身保險業務員
    財產保險業務員
    外幣收付非投資型保險證照
  • 理念使命:
    以中立且客觀的第三方獨立財務顧問的角色,來協助客戶分析事件的現況,並提出量身訂做的解決方案,完成客戶朋友建構完整健全的財務目標!
  • 座右銘:
    永不放棄是夢想實現的唯一秘訣

倪祥瀚
  • 學歷:
    中國文化大學 財務金融系
    台大推廣部 財富管理學分班
  • 經歷:
    十年專業理財及資產規劃資歷
    現職富盈睿智保險經紀人 襄理
    磐石保險經紀人 襄理
    富邦人壽 儲備主任
    安泰人壽 專員
    第十一屆保險信望愛 校園菁英組 優選
    年度Yahoo、Pchome、MoneyDJ等網路報稅小博士
  • 社團:
    16-17 3480地區耀東網路扶輪社 秘書
    101年 磐石千里傳愛 第三屆單車傳愛勇士
  • 專業證照及著作:
    IFPC國際理財規劃師
    NLP神經語言程式高級執行師認證
    人身及產物保險業務員測驗合格
    外幣及投資型保險業務員測驗合格
    信託及投信投顧業務員測驗合格
  • 理念使命:
    提供專業諮詢的財務規劃服務、成為家族與企業的財務管家
  • 座右銘:
    求知若飢,虛心若愚

黃建勝
  • 學歷:
    東海大學化工系
  • 經歷:
    瑞士藥商(股)業務主任
    102-104報稅小博士
    IFPC國際認證理財規劃師
    台中商旅年度醫師信託規劃講師
    自辦「醫師族群財稅務」講座
    擅長用法律上的安全建構執業安全防火牆
    免費諮詢海外資金規劃與所得稅務計算服務
    專精信託規劃、保險法、所得稅法等
  • 專業證照及著作:
    人身保險業務員資格認證
    財產保險業務員資格認證
    投資型保險認證
    外幣收付保險資格認證
    信託業務專業認證
    投信投顧相關法規專業認證
    2013、2014、2016年PChome報稅小博士
    2015-2016年MoneyDJ報稅小博士
    雲科大財富管理競賽顧問
  • 理念使命:
    透過完整的家庭財務規劃使人們能安全安心實現夢想、成為金錢的主人,享受財富、讓智慧、善良和財富與我們同在。
  • 座右銘:
    對人有益、對己無虧、對事圓滿

李冠毅
  • 學歷:
    台灣大學經濟系
    台灣大學物理系
  • 經歷:
    IFPC國際理財規劃師
    保險經紀人 行銷經理
    西羅亞管弦樂團首席
  • 專業證照及著作:
    藏富七卷私房筆記
    MDRT百萬圓桌會員
    IDA國際龍獎
    人身保險業務員
    財產保險業務員
    投資型保險證照
    外幣收付非投資型保險證照
    證券商高級業務人員
    信託業務員
    投信投顧業務員
  • 專長:
    個人與家庭風險保障及財務規劃
    資產財富增長、保全、傳承
    信託稅務諮詢
  • 座右銘:
    永遠以客戶需求為出發點,量身訂做專屬風險與財務規劃
    以第三方獨立財務顧問(IFA)立場
    為您增加財富、捍衛財富、傳承財富!

尤智鴻
  • 學歷:
    廣州暨南大學組織行為與人力資源所博士
    亞洲大學經管所碩士
  • 經歷:
    鼎鴻國際財富管理顧問公司 總經理
    磐石金融服務集團 總監
    富邦人壽營業處經理
    ING安泰人壽通訊處經理
    國際扶輪社稅務與信託規劃 講師
    中部各大專院校、張老師中心理財規劃講座
    中部廣播電台家庭財務規劃專訪
  • 社團:
    台中港中區扶輪社2012~2013社長
  • 專業證照及著作:
    IFPC國際理財規劃師
    RFC國際認證財務顧問師
    理財規劃人員資格證照
    信託業務人員資格證照
    證券投信投顧業務人員資格證照
    『傳財家業富過三代』 共同著作人
  • 理念使命:
    秉持專業與熱忱,協助客戶建構退休、傳承及安全的價值財富,達到個人財產保全、家庭財富傳承與企業資產永續經營的目的。
  • 座右銘:
    作自己生命的主人
卓越資產管理集團官網:http://www.summitgp.com.tw/
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