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2019 MoneyDJ報稅小博士簡歷

李雨珊	E-mail ： service@summitgp.com.tw 現職：貝里斯商卓越資產管理(股）公司台灣分公司執行長學經歷：台灣淡江大學企業管理學系畢美國德州州立大學阿靈頓分校 EMBA 美商甲骨文(Oracle) 台灣分公司 HR Dep. 中華民國個人財產規劃人員協會秘書長信實會計師事務所經理專業資歷：金融研訓院、金融發展基金會、各大保險公司、銀行「稅務」、「信託」等專題講師 TVBS、年代、中廣、飛碟電台等退休規劃、稅務規劃等專題受訪佳賓、Yahoo財經網每週稅務專欄主筆中國大陸22省市企業家協會及商會專題演講「家庭信託規劃與傳富三代」的理財智慧專長：家庭財富信託規劃、個人稅務規劃、保財傳承規劃、退休理財企業主財富規劃、結合中、港、台、美、加、澳律師及會計師團隊專為華人家庭及企業主資產進行創富、維富及傳富規劃。
張禹治	學歷：輔仁大學法律系美國密蘇里州Avila大學企管碩士經歷：現職卓越資產管理集團執行副總新富聯合財顧負責人經濟日報、財經雜誌理財專欄作者輔仁大學、實踐大學經濟學講師社團：台北市內湖區大湖社區發展協會創會理事長台北市衛理女中校友教育基金會總幹事台灣理財規劃產業發展促進會(CFP社團)理事專業證照及著作：中華民國個人財產規劃師IFP 社團法人台灣理財顧問認證協會（FPAT）之認證理財規劃顧問（CFP®）中國國際金融理財標準委員會（FPSB China）之國際金融理財師（CFP®）中華民國人身保險經紀人（95專普保險字第000106號）保險信望愛獎得主 83年教育部審定合於大專院校講師資格(講字第四五五七二號）財富管理案例集 – 宏典文化（譯著）十日速成MBA – 時報出版（譯著）專利奇兵 – 時報出版（譯著）理念使命：以客戶的利益為優先座右銘：成為值得被人信賴的人	陳瑞芬	學歷：輔大會計系畢經歷：勤業眾信會計師事務所 JF摩根富林明投信三商美邦人壽保險股份有限公司社團：中華光鹽愛盲協會國際扶輪3480第9分區長春扶輪社專業證照及著作：證券營業員證券高級營業員期貨營業員投信投顧營業員信託證照投資型保險證照理財規劃人員證照 RFC國際認證財務顧問師理念使命：愛是今生加來世多一些自己給自己的關心少一點別人對自己的負擔多一份自己愛自己的保障少一點家人愛自己的悲慟座右銘：盡其在我，心安理得！
王釋鋒	學歷：台北實踐大學社會工作學系經歷：磐石保險經紀人（股）公司【96年1月加入迄今】 IFPC國際理財規劃師協會【98年3月加入迄今】卓越資產管理顧問股份有限公司【104年10月加入迄今】社團：伊甸基金會志工學園傳道會專業證照及著作：人身保險業務員資格財產保險業務員資格年金保險業務員資格投資型保險業務員資格銷售外幣收付非投資型保險商品資格信託業務人員資格富蘭克林坦伯頓基金理財證書資格 MoneyDJ和 Pchome稅務專欄筆者理念使命：針對客戶的財富目標及財富管理需求，並以客戶的最大利益作為考量，提供全方位的家族財富管理解決方案，成為客戶家族實現創富、維富、傳富及享富最忠誠的財務管家專業定位~全球資金進軍大中華市場商機的最佳媒合顧問座右銘：只要正面、積極、努力，老天爺最終會給我們同情分數的	陳宇嵐	學歷：聯合大學電子工程系經歷：和碩聯合科技股份有限公司磐石保險經紀人合夥人總監專業證照及著作：人身保險業務員財產保險業務員外幣收付非投資型保險證照理念使命：以中立且客觀的第三方獨立財務顧問的角色，來協助客戶分析事件的現況，並提出量身訂做的解決方案，完成客戶朋友建構完整健全的財務目標！座右銘：永不放棄是夢想實現的唯一秘訣
倪祥瀚	學歷：中國文化大學財務金融系台大推廣部財富管理學分班經歷：十年專業理財及資產規劃資歷現職富盈睿智保險經紀人襄理磐石保險經紀人襄理富邦人壽儲備主任安泰人壽專員第十一屆保險信望愛校園菁英組優選年度Yahoo、Pchome、MoneyDJ等網路報稅小博士社團： 16-17 3480地區耀東網路扶輪社秘書 101年磐石千里傳愛第三屆單車傳愛勇士專業證照及著作： IFPC國際理財規劃師 NLP神經語言程式高級執行師認證人身及產物保險業務員測驗合格外幣及投資型保險業務員測驗合格信託及投信投顧業務員測驗合格理念使命：提供專業諮詢的財務規劃服務、成為家族與企業的財務管家座右銘：求知若飢，虛心若愚	黃建勝	學歷：東海大學化工系經歷：瑞士藥商(股)業務主任 102-104報稅小博士 IFPC國際認證理財規劃師台中商旅年度醫師信託規劃講師自辦「醫師族群財稅務」講座擅長用法律上的安全建構執業安全防火牆免費諮詢海外資金規劃與所得稅務計算服務專精信託規劃、保險法、所得稅法等專業證照及著作：人身保險業務員資格認證財產保險業務員資格認證投資型保險認證外幣收付保險資格認證信託業務專業認證投信投顧相關法規專業認證 2013、2014、2016年PChome報稅小博士 2015-2016年MoneyDJ報稅小博士雲科大財富管理競賽顧問理念使命：透過完整的家庭財務規劃使人們能安全安心實現夢想、成為金錢的主人，享受財富、讓智慧、善良和財富與我們同在。座右銘：對人有益、對己無虧、對事圓滿
李冠毅	學歷：台灣大學經濟系台灣大學物理系經歷： IFPC國際理財規劃師保險經紀人行銷經理西羅亞管弦樂團首席專業證照及著作：藏富七卷私房筆記 MDRT百萬圓桌會員 IDA國際龍獎人身保險業務員財產保險業務員投資型保險證照外幣收付非投資型保險證照證券商高級業務人員信託業務員投信投顧業務員專長：個人與家庭風險保障及財務規劃資產財富增長、保全、傳承信託稅務諮詢座右銘：永遠以客戶需求為出發點，量身訂做專屬風險與財務規劃以第三方獨立財務顧問（IFA）立場為您增加財富、捍衛財富、傳承財富！	尤智鴻	學歷：廣州暨南大學組織行為與人力資源所博士亞洲大學經管所碩士經歷：鼎鴻國際財富管理顧問公司總經理磐石金融服務集團總監富邦人壽營業處經理 ING安泰人壽通訊處經理國際扶輪社稅務與信託規劃講師中部各大專院校、張老師中心理財規劃講座中部廣播電台家庭財務規劃專訪社團：台中港中區扶輪社2012~2013社長專業證照及著作： IFPC國際理財規劃師 RFC國際認證財務顧問師理財規劃人員資格證照信託業務人員資格證照證券投信投顧業務人員資格證照『傳財家業富過三代』共同著作人理念使命：秉持專業與熱忱，協助客戶建構退休、傳承及安全的價值財富，達到個人財產保全、家庭財富傳承與企業資產永續經營的目的。座右銘：作自己生命的主人

卓越資產管理集團官網：http://www.summitgp.com.tw/

報稅相關資料由貝里斯商卓越資產管理(股)公司台灣分公司提供

108年稅務行事曆
時間	課徵稅務事項
4/1~4/30	繳納自用、營業用汽(機)車使用牌照稅
5/1~5/31	申報及繳納營利事業所得稅/綜合所得稅
5/1~5/31	繳納房屋稅
7/1~7/31	繳納自用小客車燃料稅
9/22前申請	地價稅減免、自用住宅用地優惠稅率申請截止日
10/1~10/31	繳納營業用汽車使用牌照稅
11/1~11/30	地價稅開徵繳納

資料來源：財政部財稅資料中心

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