「卓越」成立於1994年，於2013年正式整併為「卓越資產管理集團」，專注於為中高端人士提供全方位的財富管理，透過全面的理財產品和服務平台，以獨立客觀的視角，且配合專業的團隊，為客戶提供最專業的財富管理諮詢服務，保障客戶的資產安全，穩健的增長家族財富及傳承其家族財富。 卓越資產管理集團一直以「紮根港台、背靠大中華、放眼全球」為理念，引領財富管理行業發展，為客戶實踐「在地化服務、全球性視野」。
針對客戶的財富目標及財富管理需求，並以客戶的最大利益作為考量，提供全方位的家族財富管理解決方案，成為客戶家族實現五富均富：創富、維富、傳富、守富及享富最忠誠的財務管家。