凌航初上市前現增912萬股案，每股暫定28元、公開申購期間7/25~29

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3135)凌航-公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股事宜(暫定承銷價格及相關時程)

1.事實發生日:114/07/17
2.公司名稱:凌航科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上市現金增資發行新股事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新臺幣91,200,000元，發行普通股9,120,000股，每股面額新臺幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司114年07月09日臺證上一字第1140012143號函申報生效在案。
二、本次上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上限，訂為每股新臺幣22.95元(競價拍賣底價)，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.22倍為上限計算每股發行價格，暫定為每股新臺幣28元溢價發行。
三、本次現金增資依公司法第267條規定，保留15%計1,368,000股由本公司員工認購，本公司員工認購不足或放棄認購之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之；其餘85%計7,752,000股，由原股東放棄認購，全數委由證券承銷商對外辦理上市前公開承銷。
四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。
五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
1.競價拍賣期間：114年07月22日至114年07月24日
2.公開申購期間：114年07月25日至114年07月29日
3.員工認股繳款期間：114年07月29日至114年07月31日
4.公開申購扣款日期：114年07月30日
5.競價拍賣扣款日期：114年07月31日
6.特定人認股繳款日期：114年08月01日至114年08月04日
7.增資基準日：114年08月04日
六、本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。