國巨*擬公開收購茂達5~28.5%股權，每股229.8元、溢價20%

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2327)國巨*-國巨股份有限公司擬以公開收購方式取得茂達電子股份有限公司 28.5%股份之重大訊息說明記者會新聞稿

1.事實發生日:114/09/11
2.公司名稱:國巨股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於今日(114/09/11)召開董事會通過以新台幣每股現金 229.8 元公開收購茂達電子股份有限公司(上櫃公司，股票代號6138，以下簡稱為茂達) 28.5%股權
6.因應措施:本公司已於民國114年9月11日下午18:30於臺灣證券交易所召開重大訊息說明記者會說明本案。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
國巨股份有限公司(股票代碼：2327，以下簡稱為國巨)於今日(114/09/11)召開董事會通過以新台幣每股現金 229.8 元公開收購茂達電子股份有限公司(上櫃公司，股票代號6138，以下簡稱為茂達) 28.5%股權。本次收購之價格為 229.8 元，較今日收盤價溢價 20% 並接近歷史高價 (230.8元)，並且比近一年最高價 (210.8元)及最近一個月平均價 (183.1元) 各高出 9.0% 與 25.5% （*價格均經除息調整），充分展現本次出價的誠意與吸引力。

本次公開收購案將向金管會申報並公告，公開收購期間擬自114年09月12日起至114年10月01日止。預定對之最高收購數量為21,277,245股(約茂達已發行普通股股份總數之 28.5%)，最低收購數量為 3,733,000股(約茂達已發行普通股股份總數之 5%)。本次公開收購成就條件為收購數量達最低收購數量。

茂達電子為功率積體電路(Power IC)設計公司，致力從事混合信號功率晶片與感測器之設計、測試、生產及行銷。主要產品線包括風扇馬達驅動IC及電源管理IC，應用於筆記型電腦、DDR記憶體、電視及顯示器、消費性/可攜式電子產品、顯示卡及汽車電子等領域中，近年於工業應用之布局也逐漸為公司帶來效益。

國巨為全球領先的晶片電阻、鉭質電容、陶瓷電容服務供應商，長期致力於技術升級整合與拓展國際通路以更加貼近客戶需求。

國巨鑑於茂達長期展現良好經營績效，並為股東提供穩定獲利，故擬基於財務性投資之目的，公開收購方式取得標的公司普通股股份。國巨預期可藉由本次投資獲得長期穩定之投資收益，並開啟與茂達管理層對話之契機，尋求建立雙方合作的基礎及機會，以提升國巨長期之競爭優勢。