力麒發行10億元114年度第1次有擔保普通公司債之主要發行條件

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(5512)力麒-公告本公司114年度第1次有擔保普通公司債主要發行條件

1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:力麒建設股份有限公司114年度第一次有擔保普通公司債。
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:本公司債發行總額為壹拾億元整。
5.每張面額:新台幣壹佰萬元整。
6.發行價格:依債券面額十足發行。
7.發行期間:本公司債發行期限為五年期。
8.發行利率:本公司債票面利率為固定年利率1.98％。
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行保證。
10.募得價款之用途及運用計畫:募得價款償還金融機構借款。
11.承銷方式:委託證券商對外公開承銷。
12.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司。
13.承銷或代銷機構:委任兆豐證券股份有限公司為主辦承銷商。
14.發行保證人:本公司債委由兆豐國際商業銀行股份有限公司，依簽訂之委任保證契約及履行公司債保證契約保證。
15.代理還本付息機構:兆豐國際商業銀行股份有限公司台北分行。
16.簽證機構:採無實體發行，不適用。
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:不適用。
18.賣回條件:無。
19.買回條件:無。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無。
22.其他應敘明事項:本公司於114/7/17董事會通過募集有擔保普通公司債，此為普通公司債定價後之說明