三商壽發行114年度第二期有擔保累積次順位普通公司債，合計32億元

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2867)三商壽-本公司補充說明113年9月19日公告以公開募集方式發行十年期累積次順位普通公司債(第一次發行新臺幣參拾貳億元整）

1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:三商美邦人壽保險股份有限公司114年度第二期有擔保累積次順位普通公司債。
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:
發行總額為新臺幣參拾貳億元整，依保證機構不同分為甲券及乙券。其中甲券發行金額為新臺幣拾貳億元整及乙券發行金額為新臺幣貳拾億元整。
5.每張面額:每張面額為新臺幣壹佰萬元整。
6.發行價格:依票面金額十足發行。
7.發行期間:10年。
8.發行利率:票面利率為固定年利率3.8%。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行保證。
10.募得價款之用途及運用計畫:充實自有資本、強化財務結構及提升資本適足率。
11.承銷方式:委託證券承銷商以洽商銷售方式對外公開承銷。
12.公司債受託人:中國信託商業銀行股份有限公司。
13.承銷或代銷機構:台新國際商業銀行股份有限公司為主辦承銷商，凱基證券股份有限公司為協辦承銷商。
14.發行保證人:
甲券委由台新國際商業銀行股份有限公司及乙券委由玉山商業銀行股份有限公司，依個別簽訂之委任保證契約及履行公司債保證契約保證。
15.代理還本付息機構:中國信託商業銀行股份有限公司。
16.簽證機構:不適用。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。
18.賣回條件:無。
19.買回條件:無。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
22.其他應敘明事項:本公司債將向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。