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(2867)三商壽-本公司補充說明114年9月18日公告以公開募集方式發行十年期累積次順位普通公司債(第一次發行新臺幣參拾陸億肆仟萬元整）

1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
三商美邦人壽保險股份有限公司114年度第三期有擔保累積次順位普通公司債。
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總額為新臺幣參拾陸億肆仟萬元整。
5.每張面額:每張面額為新臺幣壹佰萬元整。
6.發行價格:依票面金額十足發行。
7.發行期間:10年。
8.發行利率:票面利率為固定年利率3.8%。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行保證。
10.募得價款之用途及運用計畫:充實自有資本、強化財務結構及提升資本適足率。
11.承銷方式:委託證券承銷商以洽商銷售方式對外公開承銷。
12.公司債受託人:台新國際商業銀行股份有限公司。
13.承銷或代銷機構:群益金鼎證券股份有限公司為主辦承銷商，宏遠證券股份有限公司
以及中國信託商業銀行股份有限公司為協辦承銷商。
14.發行保證人:委由台中商業銀行股份有限公司，依簽訂之委任保證契約及履行公司債
保證契約保證。
15.代理還本付息機構:台新國際商業銀行股份有限公司。
16.簽證機構:不適用。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。
18.賣回條件:無。
19.買回條件:無。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
22.其他應敘明事項:本公司債將向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。