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(3666)光耀-公告本公司董事會決議一一四年第二次辦理私募普通股之應募人、定價日、增資基準日等相關事宜。

1.董事會決議日期:114/09/19
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第43條之6等相關法令及主管
機關相關函釋所規定之應募人。
4.私募股數或張數:不超過70,000,000股
5.得私募額度:
本公司經114年1月22日股東臨時會決議通過在不超過100,000,000股之範
圍內授權董事會視市場狀況及公司資金需求狀況，自股東臨時會決議本私
募案之日起一年內分三次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本公司私募普通股價格之訂定，不得低於定價日前1、3或5個營業日
，擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並
加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算
數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，以二
基準計算價格較高者定之。
(2)本次定價日前1、3或5個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數分別
為25.95元、25.95元及25.97元，擇前5個營業日之收盤均價25.97元為基
準；另以定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數為26.55元
為基準，取二基準價格較高者訂定參考價格為26.55元。本次實際私募價
格為15.94元，為參考價格之60%，未低於股東常會決議之最低成數六成。
7.本次私募資金用途:充實營運週轉金、償還銀行借款及轉投資。
8.不採用公開募集之理由:
為充實營運週轉金、償還銀行借款及轉投資等多項用途，
且考量私募作業具有迅速簡便的特性，較容易符合公司需要，故不採用公
開募集而擬以私募方式發行有價證券。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:114/09/19
11.參考價格:每股新台幣26.55元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣15.94元
13.本次私募新股之權利義務:
與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，
本次私募普通股，除符合特定情形，於交付日或劃撥日起滿三年
始得自由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年後，依相關法令規
定申報補辦公開發行及上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)私募普通股繳款期間：114年9月25日至114年9月30日止。
(2)增資基準日：114年9月30日。
(3)本次私募普通股案之發行價格（除私募訂價成數外）、發行股數或
金額、發行條件、發行辦法及其他事項，如因法令變更、主管機關意
見或市場狀況變化，而有變更之必要時，由董事會授權董事長全權處理。
(4)如預計無法於期限內辦理完成本次全數私募股數，原計畫仍屬可行，則
視為已收足私募有價證券之股款。且本次未發行之股數得於後續預計發行
股數全數或一部併同發行，惟合計發行總股數以不超過民國114年1月22日股
東臨時會決議通過之辦理次數及總股數上限。