富邦金：FUBON LIFE SINGAPORE完成6.5億美元10.25年期無擔保累積次順位普通公司債定價

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(2881)富邦金-富邦金控代FUBON LIFE SINGAPORE PTE. LTD.公告完成美元6.5億元10.25年期無擔保累積次順位普通公司債定價

1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:FUBON LIFE SINGAPORE PTE. LTD.10.25年期無擔保累積次順位普通公司債。
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。
4.發行總額:美元6.5億元整。
5.每張面額:美元20萬元整，超過部分為美元1仟元之整倍數。
6.發行價格:99.826(實際有效收益率5.469%)。
7.發行期間:10.25年(含3個月票面贖回權)。
8.發行利率:票面利率為固定利率，利率為5.45%。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
10.募得價款之用途及運用計畫:充實富邦人壽保險股份有限公司之營運資金、強化財務結構及提升資本適足率。
11.承銷方式:依美國聯邦證券法Regulation S規定於美國境外銷售。
12.公司債受託人:Citicorp International Limited
13.承銷或代銷機構:Citigroup Global Markets Singapore Pte. Ltd.、The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Singapore Branch、J.P. Morgan Securities Asia Private Limited、Morgan Stanley Asia (Singapore) Pte
14.發行保證人:由富邦人壽保險股份有限公司提供全額保證。
15.代理還本付息機構:Citibank, N.A., London Branch
16.簽證機構:不適用。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。
18.賣回條件:無。
19.買回條件:於本債券發行後第10年與第10.25年間(不含第10.25年)，於計算贖回後富邦人壽資本適足率大於計算時法定最低保險業資本適足率，並事前經保證人之主管機關同意者，本公司得提前按本債券面額加採實際天數計算之應付利息全數贖回。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
22.其他應敘明事項:本次美元公司債於紐約時間114/09/03定價完成，由富邦人壽
保險股份有限公司擔任保證人。