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(2881)富邦金-富邦金控代FUBON LIFE SINGAPORE PTE. LTD.公告完成美元6.5億元10.25年期無擔保累積次順位普通公司債定價

1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:FUBON LIFE SINGAPORE
PTE. LTD.10.25年期無擔保累積次順位普通公司債。
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。
4.發行總額:美元6.5億元整。
5.每張面額:美元20萬元整，超過部分為美元1仟元之整倍數。
6.發行價格:99.826(實際有效收益率5.469%)。
7.發行期間:10.25年(含3個月票面贖回權)。
8.發行利率:票面利率為固定利率，利率為5.45%。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
10.募得價款之用途及運用計畫:充實富邦人壽保險股份有限公司之營運資金、強化
財務結構及提升資本適足率。
11.承銷方式:依美國聯邦證券法Regulation S規定於美國境外銷售。
12.公司債受託人:Citicorp International Limited
13.承銷或代銷機構:Citigroup Global Markets Singapore Pte. Ltd.、
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Singapore Branch、
J.P. Morgan Securities Asia Private Limited、
Morgan Stanley Asia (Singapore) Pte
14.發行保證人:由富邦人壽保險股份有限公司提供全額保證。
15.代理還本付息機構:Citibank, N.A., London Branch
16.簽證機構:不適用。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。
18.賣回條件:無。
19.買回條件:於本債券發行後第10年與第10.25年間(不含第10.25年)，於計算贖回後
富邦人壽資本適足率大於計算時法定最低保險業資本適足率，並事前經保證人之主管
機關同意者，本公司得提前按本債券面額加採實際天數計算之應付利息全數贖回。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
22.其他應敘明事項:本次美元公司債於紐約時間114/09/03定價完成，由富邦人壽
保險股份有限公司擔任保證人。