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2019/10/30 街口投信旗下基金於109/1/13更名
2019/07/01 華頓全球黑鑽油源於8/15合併至華頓全球時尚精品
2016/05/31 華頓平安貨幣市場基金5/30核准第三次追募
2014/12/12 華頓典範科技於104/1/27合併至華頓台灣
2013/10/23 華頓全球新星股票於12/5合併至華頓全球黑鑽油源
2010/12/30 華頓平安將於100/1/17更名為華頓平安貨幣市場
2010/07/01 華頓全球黑鑽油源高息於6/30起更名為華頓全球黑鑽油源
2008/12/19 華頓台灣金磚基金將於98/1/13合併至華頓台灣基金
2008/07/15 「華頓快樂基金」97/7/11清算
2007/11/23 11/22美國感恩節休市,部份基金暫停計價
2007/11/13 11/12美國公債市場因退伍軍人節休市一日,部份基金暫停計價
2007/10/09 10/8美國、日本休市,部份基金暫停計價
2007/10/01 9/29香港、美國休市,部份基金暫停計價
2007/09/05 9/3美國休市,國內部份基金暫停計價
2007/07/27 8/1起新光店頭基金進行額度控管!
2007/07/26 華頓典範科技基金進行額度控管
2007/07/06 7/4 美國、休市,部份基金暫停計價
2007/05/30 5/28 美國、英國、盧森堡休市, 部份基金暫停計價
2007/02/06 華頓全球時尚精品基金開放定期定額
2007/01/22 華頓全球時尚精品基金募集總額突破30億
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