偉訓擬間接取得AIP全數已發行可轉債，合計以約1.5億美元取得其100%控制權

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3032)偉訓-公告本公司召開重大訊息說明記者會內容

1.事實發生日:114/06/23
2.公司名稱:偉訓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於今日召開審計委員會及董事會決議孫公司環球鴻富取得Amber Investment Partners Limited(Cayman)股權案
6.因應措施:於民國114年6月23日於台灣證券交易所召開重大訊息說明記者會
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
偉訓科技今日召開審計委員會及董事會決議通過子公司-鴻富香港取得Amber Investment Partners Limited(Cayman) (以下簡稱「AIP」或「珀韻」)全數已發行Convertible Promissory Note(以下簡稱「可轉換公司債」)，買賣總價金約美金107.0544百萬元。

本次本公司透過子公司取得AIP全數可轉換公司債，加計本公司3月20日經董事會決議通過取得AIP全數已發行普通股，總計以約美金150百萬元取得對AIP 100%控制權。偉訓正式進入高成長聲學元件領域，深化產品多元性，為全球營運版圖奠定關鍵里程碑。

揚聲器結構，最關鍵元件就是音圈(Voice Coil)及振膜(Diaphragm)，音圈和振膜是影響揚聲器音質和品質的關鍵。在面對聲學市場的穩健發展，偉訓透過收購 AIP 正式切入聲學關鍵元件業務版圖。珀韻成立於 1979年，是全球最大音圈與振膜製造商，全球市佔率5成以上，客戶均為全球聲學及一線音響大廠，產品應用在專業音響、消費型音響及車用。累積40多年的專業以及與客戶共同開發的經驗，AIP憑藉自主研發及自動化整合能力，無論在技術、產能規模、專利及自動化等方面都居業界領先地位；目前在越南、中國及馬來西亞均有生產據點且持續擴張，2024年營業額約美元1.26億元，毛利率約32%，稅前淨利約美元1,688萬元 。

隨著數位化與網路化的普及，消費者對個人及居家娛樂需求更重視音質與影音體驗，音響產業朝向個人化及高端化的趨勢，依研究機構調查報告，全球音響市場在2024年的規模約467億美元，預計未來五年內市場將以年複合成長率約5.75%的速度增長，到2029年市場規模將達到618億美元。AIP掌握產業趨勢並與音響大廠緊密業務合作，因此營運規模不斷成長且維持良好獲利，穩佔市場龍頭地位且市佔率持續提高。

偉訓完成收購AIP後，偉訓市場及產品組合更加多元，預估毛利率及營業利潤率應會提升，有助於偉訓的長期財務表現。併購AIP對偉訓科技具有重大策略意義，珀韻具備優秀產業地位及經驗豐富的團隊，在產品、全球佈局、客戶覆蓋等方面都能和偉訓高度互補。透過此次投資，偉訓集團產品領域擴展至聲學及汽車產業，珀韻的管理團隊、員工及生產營運據點都會持續營運並將繼續擴大在聲學領域規模。未來將結合雙方專長開發新的應用，切入新客群及新市場，共同為公司及股東創造更佳效益，為客戶提供最高水準的服務。

偉訓科技擬使用銀行融資和自有資金為此次交易資金來源，此交易已獲得偉訓科技董事會核准，預計於2025年Q3完成交割。

關於珀韻
珀韻是全球領先的音響元件廠商，成立於1979年，全球之聲學大廠均是其客戶，全部客戶約600家，分佈於亞洲、歐洲及美洲，高度自動化的生產分佈於越南、東莞、上海、安徽、馬來西亞多個廠區，提供最高水平的服務、最先進的工程能力。有關更多資訊，請參考珀韻公司網站https://www.poyun.com/。