9月期間，道瓊、標普500、費半分別上漲1.87%、3.53%、12.36%，皆連續第5個月走揚，那指則跳漲5.61%、為連續第6個月攀高。即便美國政府可於於10月起面臨關門危機，但在AI及科技股的帶動下全面收高。由於美國最新就業數據並未出現大量失業，但受到AI應用面擴大導致高薪白領職缺數減少影響，勞動市場處在一個微妙的轉折點。此外，目前市場領漲族群混雜，包括防禦型的健康照護、民生必需品類股，同時亦有具景氣循環特性的工業類股，顯示股市在10月企業財報公布、聯準會利率政策、政治惡鬥、半導體關稅拍板等消息面干擾下，缺乏明確方向，故操作上轉趨觀望。
本基金股、債配置比為60:30，並採取多元產業布局，期降低投組波動率並分散科技股估值偏高的疑慮。債券資產則以平均到期時間4年以下、殖利率5.0%以上的投資等級債，和部分非投等債作為固定收息來源。結至9月底，國家配置(股+債)以美國、澳洲、韓國為前三大，分別佔59.37%、7.90%、6.57%。產業配置則以資訊科技、工業、金融為前三大，分別為34.50%、27.80%、12.09%。
