台中銀GAMMA量化多重資產基金六月份市場評論

本月延續五月的上行動能，漲勢持續由科技龍頭股領軍，市場對AI相關企業營收前景持續樂觀，帶動標普500指數上漲近5%，再創歷史新高。在債券市場方面，整體氛圍相對穩定，10年期美國公債殖利率略為下滑，殖利率曲線出現陡峭化現象，顯示市場信心較前兩個月顯著回升。本月基金持續採取積極型配置，維持股票與債券比重為9比1。量化模型目前未偵測到顯著的市場風險升高，惟仍將密切關注後續經濟數據及關稅政策的變化，並依情勢動態調整資產配置，以靈活應對潛在風險。