柏瑞投信推出ESG量化全球股票收益基金

掌握疫後經濟復甦的夯主題輪動契機

近期Delta變種病毒肆虐多國，不過美國參議院通過1.2兆美元基建法案、美國經濟成長回復疫情前水準，加上Fed重申通膨預期將會回落，提振市場風險情緒。柏瑞投信表示，美國總統拜登的新政策順利推動，將帶動電動車、潔淨能源和工業等商機大爆發。其他受惠於疫情在家工作型態的科技和居家裝修產業，亦將持續有所表現，投資人可透過ESG量化股票策略，掌握經濟復甦的全球股市輪動契機。

柏瑞投信指出，去年年初以來全球股市表現相當吸睛的，不外乎就是電動車、乾淨能源以及因應防疫所需的醫療生技、AI科技與居家修繕等產業。此外，拜登新政策之下最受矚目的明日之星，例如氣候變遷、基礎建設等產業也引人注目。但是，這麼多具有投資吸引力的「夯主題」，要怎麼選擇？

柏瑞投信投資顧問部協理但漢遠表示，隨著全球經濟持續復甦，這些夯主題的投資潛力無窮，觀察其中具有代表性的企業，往往屬於MSCI ESG Leaders股票指數的成分企業，但是近幾年類股的輪動也非常快速，套句俗話，有可能「今年冠軍，明年就變成爐主」。

聰明選股全面掌握ESG夯題材

因此，投資人如果想要參與市場熱門題材的輪動機會，建議透過全球ESG股票來掌握。因為ESG股票的涵蓋廣、且表現穩健，所有商機一網打盡、還能減少追高殺低。此外，有別於單一主題可能會面臨資金退潮，ESG大趨勢才剛起飛，而且無論是從客戶需求面、當前市值機會，或是從資金面和評價面來看，永續投資仍大有可為。

身為ESG投資先行者的柏瑞投信，2020年先後推出業界首檔ESG量化債券基金、ESG量化多重資產基金*後，今年即將推出柏瑞ESG量化全球股票收益基金（基金之配息來源可能為本金），提供投資人完備的ESG基金產品線。

柏瑞ESG量化全球股票收益基金(基金之配息來源可能為本金)已獲得核准募集，總面額等值新台幣200億元整，其中新台幣級別100億元、外幣級別等值新台幣100億元，由第一商業銀行擔任基金保管機構，並以新台幣、美元、人民幣、澳幣及南非幣計價發行。

本基金採用的量化股票策略，為柏瑞全球股票團隊的策略之一，投資策略成立於2012年12月，目前由投資主管Sheedsa Ali (CFA)領軍。本基金將從MSCI ESG Screened指數選股，先篩選過濾掉ESG的高爭議企業，接著透過獨家生命週期分類(Lifecycle Categorization Research, LCR)辨別公司特性，再用獨家量化策略聰明選股，建構最適化投資組合(圖一)。

柏瑞ESG量化全球股票收益基金（基金之配息來源可能為本金）為柏瑞第3檔ESG產品，柏瑞投信於2020年1月率先在台灣推出首檔以「ESG因子+量化策略」的全球投資級債券基金---柏瑞ESG量化債券基金（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金），受到國內投資人歡迎，也開啟了台灣「ESG投資」新風潮，本基金規模為新台幣235億元，為境內規模最大跨國投資等級債基金**。

2020年11月再推出第二檔ESG主題基金---柏瑞ESG量化多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)，亦受到投資人青睞。柏瑞投信展現傑出的ESG產品創新能力和ESG投資管理能力，今年陸續獲得《亞洲資產管理雜誌》「台灣最佳創新產品獎」，以及《財資雜誌》「ESG基金管理投資人」編輯評審團三星獎的肯定***。

圖一、柏瑞獨家量化股票策略

資料來源：柏瑞投信，2021/7。基金委請柏瑞投資成員之一PineBridge Investments LLC為本基金顧問。圖文僅供參考，本公司未藉此做任何徵求、推薦及獲利之保證。上述內部策略流程可能隨市況改變，本公司不另行通知。

*係分別依據SITCA分類-全球投資等級債類型、多重資產類型，符合ESG投資逾60%、且採取量化策略操作的基金，柏瑞均為發行第一檔。

**資料來源：SITCA，2021/6/30，依據SITCA分類-境內跨國投資等級債券型。基金規模可能隨市況變動，本公司將不另行通知。