萬元布局統一009811迎接美股年底行情
投資人最期待的年末行情來了！統計美股近五年來的每月表現，標普500指數(S&P500) 11月份正報酬機率高達80%；若聚焦於追蹤美國前50大企業的美國50指數(NYSE U.S. 50)，11月份正報酬機率則跳升至100%，12月正報酬機率也有80%。統一美國50 ETF(009811)(基金之配息來源可能為收益平準金)經理人吳湘菱分析，今年Q4受惠於降息帶來的資金活水，除了科技產業值得期待外， 11、12月為節慶消費旺季，消費市場有望逐步回溫；多頭馬車帶動下，將為美股年末表現更添想像空間。
根據彭博統計近5年來(2020-2024)數據顯示，標普500指數11、12月的正報酬機率分別為80%、60%。相較之下，美國50指數的11月正報酬機率達100%，平均漲幅更高達5.8%，為全年表現最強勁的月份；同時，美國50指數12月份正報酬機率也有80%，僅2022年因美聯準會(Fed)暴力升息，才導致當年12月份大跌逾7%。
統一009811經理人吳湘菱表示，近年來美股大型成分股表現優於大盤，主要有兩大因素：首先，AI發展仰賴鉅額資本支出，已形成大者恆大的競爭格局；其次，近年來因疫情、地緣衝突，及關稅戰攪局下，促使市場資金更偏好具備抗震韌性和長線成長力的各產業霸主。尤其當川普屢出關稅重拳之際，大型企業在供應鏈分散能力、議價能力、價格競爭力、現金流等方面，都會較小型企業更有優勢。
統一投信建議，首次參與美股的投資人，宜優先挑選耐震力較佳的市值龍頭，且美股不論在科技、醫療、金融或消費等產業均為全球領航者，均衡布局多元產業，可以充分享受產業輪動的成長果實。統一009811為台灣ETF市場中唯一追蹤美國50指數的美股ETF，持股包含輝達、禮來藥廠、好市多、發卡組織VISA等，且依照10/30統一009811收盤價為11.75元，相當於每張只要投入約1萬餘元，就能成為美國市值前50大企業的股東。(投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。)
美國50指數(NYSE U.S. 50)近五年(2020-2024)每月表現(%)
| 月份 |
1月
漲跌幅
|
2月
漲跌幅
|
3月
漲跌幅
|
4月
漲跌幅
|
5月
漲跌幅
|
6月
漲跌幅
|
7月
漲跌幅
|
8月
漲跌幅
|
9月
漲跌幅
|
10月
漲跌幅
|
11月
漲跌幅
|
12月
漲跌幅
|
| 2024 |
2.8 |
6.2 |
2.1 |
-3.7 |
6.3 |
6.2 |
-0.6 |
1.9 |
2.2 |
-0.6 |
5.3 |
0.7 |
| 2023 |
6.6 |
-1.7 |
6.8 |
2.6 |
3.6 |
6.2 |
3.1 |
-0.9 |
-5.0 |
-1.4 |
9.2 |
3.2 |
| 2022 |
-5.3 |
-4.4 |
4.5 |
-10.8 |
-0.9 |
-7.8 |
10.3 |
-5.3 |
-9.5 |
5.8 |
4.4 |
-7.1 |
| 2021 |
-0.4 |
0.2 |
3.1 |
6.1 |
-0.9 |
4.4 |
3.0 |
3.8 |
-4.9 |
8.1 |
0.4 |
3.1 |
| 2020 |
1.1 |
-8.5 |
-9.7 |
13.5 |
4.0 |
3.3 |
6.5 |
10.5 |
-5.4 |
-3.8 |
9.5 |
4.4 |
| 平均
漲跌幅
|
1.0 |
-1.6 |
1.4 |
1.5 |
2.4 |
2.5 |
4.5 |
2.0 |
-4.5 |
1.6 |
5.8 |
0.9 |
| 正報酬機率 |
60% |
40% |
80% |
60% |
60% |
80% |
80% |
60% |
20% |
40% |
100% |
80% |
【以下為投資警語】
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