Smart智富台灣基金獎「全球股票型基金獎*」
「Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)」近日公布2024年得獎名單，柏瑞環球重點股票基金獲得「全球股票型基金獎」殊榮(表一)。柏瑞環球重點股票基金的出色表現(表二)，近年來在國內外得獎連連，能獲得此一獎項，不但展現出股票投資研究團隊的卓越操盤能力，更可說是實至名歸。
2024「Smart智富台灣基金獎」的主動式基金獎項共有4186檔基金角逐，且每個獎項類別僅一檔基金能得獎，獲獎率不到0.6%。此外，根據主辦單位評比標準，得獎基金必需在[基準指數]、[平均勝率]、[資訊比]
**等三個評比項目，都要名列前茅才能勝出。
柏瑞環球重點股票基金於2024年1月獲得「亞洲資產管理雜誌，AAM」大獎肯定，去年獲得2023理柏台灣基金獎[環球股票]類別三年期獎。本基金經理人Robert
Hinchliffe亦榮獲國際知名機構Citywire(UK)，評選為[股票_全球混合](
Equity - Global Blend)類別的2023最佳基金經理人***。
主動選股 掌握四大長線趨勢投資機會
柏瑞環球重點股票基金主要投資於全球市場的股票，採取由下而上的選股方式，依據全球總體經濟與企業獲利成長表現，分析各產業與景氣趨勢，挑選出優質的股票來打造投資組合。本基金截至2024年1月底的規模約為8.5億美元，總持股為42檔，投資比重前大三區域分別為美國、英國和日本，占比前三大產業依序為資訊科技、工業跟金融。
柏瑞環球重點股票基金經理人Robert Hinchliffe表示，全球經濟同步增長的時代或已結束，而全球市場步伐的不一致，反倒營造出良好的投資環境，為主動選股者帶來充滿超額回報的投資機會。儘管市場波動難免，但仍存有許多長期成長的趨勢，且這些趨勢不容易受到短期環境變化的影響。舉例來說，全球供應鏈正在重新調整，越來越多企業將生產、工廠搬回到離本國較近的國家。
此外，許多企業開始投資工廠自動化設備來提升生產效率，也有越來越多企業重視環境足跡，致力於減少對於生態環境的破壞。未來持續看好的四大趨勢包括：
1、革新升級：關注擁有關鍵技術優化的經營模式，有潛力從A到A+的企業。
2、資本投資：發掘數位化的領導者，以及具備AI、5G、雲端等科技技術的領先企業。
3、趨勢科技：聚焦在產業週期觸底回升、創新帶來營運新效率及提升新競爭力的企業。
4、全球富裕：放眼未來5-10年全球中產階級人口爆發所帶動的消費商機。
柏瑞投信表示，柏瑞環球重點股票基金的股票研究團隊，採用獨特的企業生命週期分類研究(LCR)來評估公司的成熟度和週期性，相較於傳統的全球產業分類標準(GICS)，更能掌握全球股票市場的輪動機會，並挑選出高品質、具競爭力的優質企業。本基金投組配置仍可能隨市況變化而調整，全球股市仍有波動風險。
*資料來源：Smart智富月刊，2024/3。
**[基準指數]是指，在評選期間的新台幣年化報酬率要高於基準指數，個別基金若無基準指數，則取晨星所設定之組別基準指數。[平均勝率]是指，計算基金經理人在指定期間內，每月打敗指標指數的機率，勝率越高代表基金每月績效一致性越高，數值優於50才在水準之上。[資訊比]是指，評估個別基金打敗大盤與同類型基金的能力，法人常用這個指標觀察基金經理人掌握市場時機與風險控管的能力，資訊比數值越高代表經理人打敗同類型基金的能力越強。資料來源：Smart智富月刊，2024/3。
***資料來源：亞洲資產管理雜誌，2024/1。資料來源：Lipper，《理柏》台灣基金獎，2023/4。資料來源:
Citywire UK Awards，2023/4。基金績效統計期間:2020.01.31~2023.01.31，在UK核准銷售的[全球股票混合類別]，共555檔基金。
表一、柏瑞環球重點股票基金得獎紀錄
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獎項名稱 |
得獎類別 |
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2024 Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)
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全球股票型基金獎
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2024 AAM「Best of the Best
Performance Awards」
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全球股票---三年期
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2023理柏台灣基金獎
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環球股票---三年期
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2023 Citywire UK Awards_最佳基金經理人
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股票全球混合---Robert
Hinchliffe
(Equity- Global Blend)
|
資料來源：Smart智富月刊，2024/3。亞洲資產管理雜誌(AAM)，2024/1。Lipper，《理柏》台灣基金獎，2023/4。Citywire
UK Awards，2023/4。
表二、柏瑞環球重點股票基金績效表
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累積報酬率
|
1年
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2年
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3年
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5年
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美元A級別 (%)
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25.44
|
23.40
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32.11
|
90.47
|
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同類型平均 (%)
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19.32
|
7.1
|
8.21
|
50.03
|
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同類型四分位排名
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1/4
|
1/4
|
1/4
|
1/4
|
資料來源：Lipper，截至2024/2/29，美元A級別，以原幣計算，基金成立日：2003/12/09。同類型採Lipper
環球股票分類，僅包含台灣核備銷售的境外基金。美元計價。四分位排名是將績效排名由小至大排列，並分成四等份，第一個四分位數代表排名位在前25%，第二個四分位數代表排名位在26%~50%之區間，以此類推。圖文僅供參考，本公司未藉此做任何徵求或推薦，投資人仍需視已身風險承受情況。過去績效不代表未來收益之保證。
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(TM113061)
