「 對等關稅」 90天的暫緩期， 將於2025/7/9到期，但關稅效力減弱， 國際股市續漲；美國6月份消費者信心指數較5月大幅上升， 消費者對通膨預期降溫；且美國6月非農就業數據優於市場預期， 失業率低於市場預期， 市場對於美國經濟景氣重燃樂觀氛圍， 進入第三季並開始展望明年各產業與類股， 預估景氣仍將由AI伺服器、 高階半導體封裝與資料中心的擴增來帶動， 而非AI產品的在提前拉貨影響下， 出口與投資動能恐於第三季略為減緩；在傳產類股中， 擇優布局隱身於AI供應鏈或半導體族群背後的個股。