美國通膨可控，有助Fed重啟降息循環。優於預期的AI狂潮、企業獲利成長、關稅不確定因素消除，股市多頭趨勢持續，預期AI供應鏈將帶領台股持續成長。美三大CSP持續大力投資AI，有利台股供應鏈。持股以AI為核心持股，包括AIserver、ODM、散熱、電源、PCB/CCL、高速傳輸等關鍵零組件，以及先進封裝與測試等。