隨著北美四大雲端服務業者(CSP)對AI資本支出規劃熱度不退， 帶動本波台股指數及相關AI供應鏈個股漲幅明顯優於預期， 不過加權指數來到2,3000點以上， 同時也面臨2024年10月到2025年3月盤整半年多的套牢壓力， 預估短期指數上檔空間有限， 策略將是選股不選市。 根據通路訪查， CSP資本支出在2026年能見度正逐步提升，AI 供應鏈2026年成長無虞，近期包括GB200/300出貨量及ASIC AI CoWoS 需求持續上修， IP類股受惠CSP ASIC業務展望良好。 本基金布局看好產業：半導體、 先進封裝設備、ASIC IC設計/設計服務、 高階CCL、 散熱、 BBU及機器人。