7月台股表現強勁，主要受惠於電子產業復甦及AI題材的持續發酵。雖然大盤在月初一度拉回整理，但在中下旬成功收復失土，並創下波段新高。7月台股的漲勢主要由台積電、聯發科等電子權值股帶動。台積電在其先進製程的技術優勢仍被市場看好，股價穩步上揚。聯發科也受惠於手機晶片庫存去化、新產品發表的題材，股價表現亮眼。
AI伺服器、散熱、PCB等相關類股，在7月持續成為市場焦點。儘管部分個股股價已處於高檔，但市場仍看好AI產業的長期趨勢，資金持續湧入。美國的通膨數據、就業市場報告以及聯準會的升息決策，都將牽動全球股市的走向。若通膨持續降溫，聯準會降息機會增加，將有利於台股維持多頭格局。反之，若經濟數據不如預期，則可能引發市場波動。AI題材的熱度預計將延續到8月，但投資人可能會開始尋找新的方向。除了AI硬體供應鏈之外，AI軟體、應用服務、甚至與AI結合的傳產股，都有機會成為下一個市場焦點。台積電法說會後，市場對半導體產業的看法將更為明確。同時，隨著蘋果新機發表時間的逼近，蘋概股的表現也值得關注。總結來說，8月台股的操作策略應更為靈活。在選股方面，均衡配置，除了持續關注電子權值股與AI概念股之外，也適度布局在景氣復甦的傳產股，以分散風險。
