基金持續關注科技大廠的資本支出與技術投資，期待廠商擴產需求帶來的投資機會。特別是許多機台設備廠商正積極發展多元化業務，並與客戶共同開發新製程機台及關鍵零組件，有助於有效提升產品競爭力與市場滲透率。這也反映在最新的台積電財報與展望上，多項指標優於預期。雖然受制於關稅不確定性，部分數據呈現保守態度，但 CEO 仍強調 AI 需求依然強勁，與基金的投資假設一致，顯示大趨勢不變。物聯網基金則延續原有投資邏輯，持續追蹤總體經濟變化，尋找市場中資本支出的動態與新產品應用，並盡可能在早期階段進行資金配置，以創造績效優勢與投資機會。