基金於九月份再度取得正績效。受惠於貿易緊張情勢緩和、人工智慧發展樂觀預期，以及預期聯準會近期持續降息，股票市場於2025年第三季出現強勁且廣泛的上漲趨勢，令整體投資組合增持全球股票部位之策略對績效帶來正面貢獻。
此外，受到公債殖利率走低、利差收斂、就業市場走緩與寬鬆貨幣政策預期影響，基金配置中的美國不動產抵押貸款證券（ MBS）表現突出，優於已開發市場投資等級政府公債。
次順位金融債（ AT1）持續表現良好，主要因為預期政策利率下行，其高票息特性受到投資人大量追捧。
新興市場債與亞洲美元債亦對基金表現有所貢獻表現，為整體績效帶來超額報酬。
相反地，雖然企業獲利強勁與聯準會降息預期，同時推升股票與選擇權權利金價格，使股票與選擇權資產均受益；但掩護性買權策略在股市多頭情況下，績效不如全球高股息股票，故基金掩護性買權策略配置則對績效產生相對負面影響。
投資組合配置符合目前市場環境，且收益來源分散於各資產類別。
在多重資產收益配置中，基金仍採相對增持股票之策略。在投資組合操作上，基金將部份全球高股息股票獲利了結，並小幅增加全球股票配置，且增持美國股票部位。雖預期在估值偏高與季節性阻力下短期可能回檔，但成長導向產業的獲利韌性應可在未來6–12個月維持其股價上漲趨勢。
因預期聯準會將降息，基金增加全球型不動產投資信託（ REITs）配置；同時提高對掩護性買權策略的部位，以取得較公債與公司債更具吸引力的收益來源，且在股市上漲時仍可部分參與，以在成長動能放緩與風險性資產估值偏高時，有助減緩基金淨值波動程度。
債券部位方面：持續增加新興市場當地貨幣債資產部位，主要基於對美元走弱的預期，但已部分獲利了結以因應地緣政治風險、美國需求放緩與關稅壓力等脆弱面。
逐步提高投資組合中已開發國家市場債券部位平均債信品質：透過加碼已開發國家市場投資等級公司債， 並減少非投資等級債券部位，以完成調整。相較非投資等級債，投資組合更加偏好次順位金融債，且因投資人肯定銀行體質，故增加
AT1 部位；此外，利率水準偏高對收益導向策略持續提供吸引力，維持市場投資人對優質債信的需求。
