邑錡董事會通過發行國內第二次無擔保轉換債，上限4億元

公開資訊觀測站重大訊息公告

(7402)邑錡-公告本公司董事會通過發行國內第二次無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:114/05/02
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:邑錡股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債。
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。
4.發行總額:不超過新台幣肆億元整。
5.每張面額:新台幣壹拾萬元整。
6.發行價格:每張轉換公司債面額為新台幣壹拾萬元整，依票面金額之100%發行。
7.發行期間:三年。
8.發行利率:票面利率0%。
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:本轉換公司債為無擔保債券，惟如本轉換公司債發行後，本公司另發行或私募其他有擔保附認股權或轉換公司債時，本轉換公司債亦將比照該有擔保附認股權或有擔保轉換公司債，設定同等級之債權或同順位之擔保物權。
10.募得價款之用途及運用計畫:購置辦公大樓。
11.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外由承銷商公開承銷。
12.公司債受託人:授權董事長核決並代表本公司遴選。
13.承銷或代銷機構:統一綜合證券股份有限公司。
14.發行保證人:不適用。
15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構辦理轉換及還本付息事宜。
16.簽證機構:採無實體發行，不適用。
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:
(1)本次轉換公司債於主管機關申報生效後，授權董事長另訂發行日，並向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。
(2)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次無擔保轉換公司債之重要內容，包含發行額度、募集金額、發行及轉換條件與發行價格之訂定，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、預計資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇有法令變更、經主管機關要求或因應主客觀環境之變化而需修正時，擬授權本公司董事長全權辦理。
(3)本次發行轉換公司債若有未盡事宜，授權董事長依法全權處理。