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(2497)怡利電-公告本公司董事會決議辦理私募普通股現金增資

1.董事會決議日期:114/11/10
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募之對象以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限，
提請股東臨時會同意授權董事會以對公司未來之營運能產生直接
或間接助益者為首要考量，並以符合主管機關規定之各項特定人
中選定之，目前尚未洽妥特定人認購。
4.私募股數或張數:不超過20,000仟股。
5.得私募額度:不超過20,000仟股之普通股為限，私募總金額依實際
私募情形，擬提請股東臨時會授權董事會全權處理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本私募價格之訂定，不得低於定價日前1、3、5個營業日，擇一
計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並
加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價
簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後
之股價，二基準計算價格較高者訂定之。實際定價日及實際私募
價格於不低於股東臨時會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽
特定人情形決定之。
前述私募價格訂定之依據符合公開發行公司辦理私募有價證券應
注意事項之規定，故本私募案普通股價格之訂定應屬合理。
7.本次私募資金用途:
自股東臨時會決議本私募案之日起一年內預計一次辦理，私募資
金用途為充實公司營運資金及償還銀行借款之資金需求，預計效
益︰強化公司財務結構、提升公司營運成效及整體競爭力，對股
東權益有其正面助益。
8.不採用公開募集之理由:
為充實營運週轉金及因應公司長期發展所需等多項用途，且考量
私募作業具有迅速簡便的特性，較容易符合公司需要，故不採用
公開募集而擬以私募方式發行有價證券。本計畫之執行預計將有
強化公司競爭力、提升營運效能之效益，對股東權益亦將有正面
助益。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:尚未訂定。
11.參考價格:尚未訂定。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未訂定。
13.本次私募新股之權利義務:
與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，
本次私募普通股，除符合特定情形外，於交付日或劃撥日起滿三
年始得自由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年後，依相關法令
規定申報補辦公開發行及上巿交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募有價證券，於股東臨時會決議之日起一年內，擬請股東
臨時會授權董事會全權處理。
(2)本次私募相關事宜，如因相關法令修正，或為因應客觀環境而
須變更時，擬提請股東會授權董事會依當時市場狀況修訂之。
(3)本案經董事會決議通過，依法提請股東臨時會決議。