公開資訊觀測站重大訊息公告

(3555)博士旺-公告本公司董事會決議通過114年度第1次私募普通股定價相關事宜

1.董事會決議日期:114/07/07
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第四十三條之六及財政部證券暨期貨管理委
員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號函相關規定辦理。
4.私募股數或張數:預計募集10,000,000股。
5.得私募額度:依本公司於民國114年05月28日股東常會決議通過以私募發行普通股股數
30,000,000股為上限在案。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
A.以定價日前1、3 或5 個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除
權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30 個營業日普通股收盤價簡單算數
平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者
為參考價格，實際發行價格不得低於參考價格之八成。
B.本次私募普通股發行價格之訂定，以參考價格之八成為依據。
C.依上開規定，以本次董事會民國114年07月07日為私募之定價日，依前述訂價原則，本
次私募普通股發行價格訂為新臺幣 22.60元，總發行金額為 226,000,000 元。
7.本次私募資金用途:本次私募資金擬用於充實營運資金及償還銀行借款所需資金。
8.不採用公開募集之理由:因私募方式具有籌資迅速簡便之時效性及私募普通股有限制轉
讓之規定，較可確保長期合作關係，故本增資係以私募而非公開募集方式發行普通股有
其必要性。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:114/07/07
11.參考價格:每股新台幣28.23元。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣22.60元。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股除依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓
限制外，其權利義務與本公司已發行之普通股相同。於發行滿三年後，依規定補辦公開
發行後，始得據以申請本次私募之普通股上市掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募普通股之增資基準日為114年07月21日，股款繳納期間自114年07月07日至
114年07月21日。
(2)本次私募普通股之發行條件、計劃項目及其他未盡事宜等，若因法令修正、主管
機關規定、基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，董事會授權董事長全
權處理之。另授權董事長簽署、商議一切有關本次私募普通股之契約及文件，並為
本公司辦理一切有關私募普通股所需事宜。