中揚光 公告本公司董事會決議辦理114年第1次私募普通股定價相關事宜

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(6668)中揚光-公告本公司董事會決議辦理114年第1次私募普通股定價相關事宜

1.董事會決議日期:114/05/22
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限，其中
本次已洽定之應募人(內部人)如下：
    應募人                   與公司關係
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李榮洲                  本公司董事長
浩百有限公司            李榮洲董事長之利用他人名義持有
鄭成田                  本公司法人董事之代表人
寶福投資有限公司        本公司法人董事之代表人鄭成田之利用他人名義持有
許智程                  本公司法人董事之代表人&總經理
鄒定貴                  本公司協理
應募人如屬法人者，應揭露事項：
 法人應募人名稱    該法人前十名之股東及其持股比例       與本公司關係
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浩百有限公司       Vast Area Limited-100%          李榮洲之利用他人名義持有
寶福投資有限公司   Rising Profit Co., Ltd.-100%    鄭成田之利用他人名義持有
4.私募股數或張數:本次10,360仟股
5.得私募額度:本公司於113年6月20日股東常會決議通過依證券交易法第43條之6規定，
以私募方式辦理現金增資發行普通股20,000仟股為限，每股面額新台幣10元整，並得
於一年內不超過3次募集發行辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:依據本公司113年6月20日股東常會決議私募參考價格之
計算標準，係以下列二基準計算價格較高者38.94元為參考價格。本次私募普通股價格，
不得低於參考價格之80%，故本次私募股票之每股認購價格訂為新台幣31.20元，為參考
價之80.12%，符合113年6月20日股東常會有關私募價格不低於參考價格之八成之決議，
預計募集金額為新台幣323,232,000元。
(1)定價日前1、3或5個營業日，擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除
   權及配息，並加回減資反除權後之股價。分別為42.50元、39.48元及38.94元，擇前
   5個營業日之股價38.94元。
(2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回
   減資反除權後之股價為34.77元。
7.本次私募資金用途:改善財務結構-償還銀行借款暨充實營運資金。
8.不採用公開募集之理由:考量籌集資金之時效性、便利性、發行成本、可行性、股權穩
定及資本市場之不確定性因素，如透過公開募集發行有價證券方式籌資，恐不易順利於
短期內取得所需資金，故採私募方式辦理現金增資發行私募普通股。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:114/05/22
11.參考價格:38.94
12.實際私募價格、轉換或認購價格:31.20
13.本次私募新股之權利義務:於發行後除依證券交易法43條之8規定，原則上3年內不得轉
讓，本公司於發行滿3年後，擬依證券交易法等相關規定向主管機關申請本次私募之普通
股上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:本次私募增資繳款日訂為114年05月22日至114年06月05日，增資發行　
新股基準日為114年06月05日。