心誠鎂初上市前現增325.6萬股案，暫定每股50元

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6934)心誠鎂-公告本公司董事會決議初次上市掛牌前辦理現金增資發行新股

1.董事會決議日期:114/10/31
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,256,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:32,560,000元
6.發行價格:暫定以新台幣50元溢價發行，預計募集總金額為新台幣162,800,000元，惟實際發行價格授權董事長參酌市場狀況，並依相關法令與主辦證券承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行新股14.99%計488,000股供員工認購。
8.公開銷售股數:2,768,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
除依公司法第267條規定保留增資發行股數之488,000股由員工認購外，其餘計2,768,000股依證券交易法第二十八條之一規定及本公司民國114年6月23日股東常會決議，由原股東放棄優先認購權利，全數辦理上市前公開承銷，不受公司法第267條按照原有股份比例優先分認之規定限制。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
(1)本公司員工若有認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
(2)對外公開承銷認購不足部份，依中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之股份均採無實體發行，發行新股之權利義務與原股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金及強化財務結構。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案俟主管機關申報生效後，授權董事長訂定現金增資發行新股基準日、股款繳納期間暨簽署相關合約等發行新股之相關事宜。
(2)本次現金增資發行新股所訂發行價格、發行條件、計畫項目、募集金額及其他相關事項，如因法律規定或主管機關要求，基於營運評估或是客觀環境需予修正變更時，授權董事長全權處理。