看好蘋果NB新品效益 小摩調升可成目標價
精實新聞 2012-06-04 15:37:49 記者 鄭盈芷 報導 根據摩根士丹利最新出具的投資報告，由於看好蘋果NB新品將可望帶動機殼廠可成（2474）今年NB機殼產品營收年增達42％，將可成評等調升為「增加持股」，目標價則由165元增加至235元。可成表示，隨著客戶新產品推出、新產能開出，營收逐季成長的趨勢不變，而NB產品目前出貨狀況則優於公司預期。
小摩報告指出，受惠於蘋果NB推出新產品，可成今年在NB金屬機殼ASP、以及出貨量都可望較去年成長，在價、量齊揚的情況下，可成今年NB機殼營收可望較去年大增42％。
小摩並表示，儘管可成CNC機台折舊改採較為嚴格攤提方式，惟隨著經濟規模提升與產品組合改善，推估可成NB機殼產品毛利率應可持穩在43％。
除了NB機殼成長動能強勁，小摩也持續強調，考量金屬機殼產能依舊供不應求，加上iPhone出貨持續成長，為了降低風險，未來將有可能尋求第2供應商，可成明年有機會吃下部份iPhone訂單。
可成則指出，公司並不針對個別產品或個別客戶發表評論，但隨著客戶新產品推出、新產能開出，營收逐季成長的趨勢不變，而NB產品目前出貨狀況則優於公司預期。法人則評估，可成NB機殼出貨成長雖相當強勁，惟手機則趨緩，目前法人圈普遍預估可成Q2營收季成長幅度將在1成左右。
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