中揚光董事會決議114年第1次私募1036萬股案，每股訂31.20元

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6668)中揚光-公告本公司董事會決議辦理114年第1次私募普通股定價相關事宜

1.董事會決議日期:114/05/22
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限，其中本次已洽定之應募人(內部人)如下：
    應募人                   與公司關係
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李榮洲                  本公司董事長
浩百有限公司            李榮洲董事長之利用他人名義持有
鄭成田                  本公司法人董事之代表人
寶福投資有限公司        本公司法人董事之代表人鄭成田之利用他人名義持有
許智程                  本公司法人董事之代表人&總經理
鄒定貴                  本公司協理
應募人如屬法人者，應揭露事項：
 法人應募人名稱    該法人前十名之股東及其持股比例       與本公司關係
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浩百有限公司       Vast Area Limited-100%          李榮洲之利用他人名義持有
寶福投資有限公司   Rising Profit Co., Ltd.-100%    鄭成田之利用他人名義持有
4.私募股數或張數:本次10,360仟股
5.得私募額度:本公司於113年6月20日股東常會決議通過依證券交易法第43條之6規定，以私募方式辦理現金增資發行普通股20,000仟股為限，每股面額新台幣10元整，並得
於一年內不超過3次募集發行辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:依據本公司113年6月20日股東常會決議私募參考價格之計算標準，係以下列二基準計算價格較高者38.94元為參考價格。本次私募普通股價格，
不得低於參考價格之80%，故本次私募股票之每股認購價格訂為新台幣31.20元，為參考價之80.12%，符合113年6月20日股東常會有關私募價格不低於參考價格之八成之決議，
預計募集金額為新台幣323,232,000元。
(1)定價日前1、3或5個營業日，擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。分別為42.50元、39.48元及38.94元，擇前
5個營業日之股價38.94元。
(2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價為34.77元。
7.本次私募資金用途:改善財務結構-償還銀行借款暨充實營運資金。
8.不採用公開募集之理由:考量籌集資金之時效性、便利性、發行成本、可行性、股權穩定及資本市場之不確定性因素，如透過公開募集發行有價證券方式籌資，恐不易順利於
短期內取得所需資金，故採私募方式辦理現金增資發行私募普通股。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:114/05/22
11.參考價格:38.94
12.實際私募價格、轉換或認購價格:31.20
13.本次私募新股之權利義務:於發行後除依證券交易法43條之8規定，原則上3年內不得轉讓，本公司於發行滿3年後，擬依證券交易法等相關規定向主管機關申請本次私募之普通
股上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
18.其他應敘明事項:本次私募增資繳款日訂為114年05月22日至114年06月05日，增資發行新股基準日為114年06月05日。