南亞科 本公司董事會決議114年第3次私募普通股定價相關事宜
公開資訊觀測站重大訊息公告
(2408)南亞科-本公司董事會決議114年第3次私募普通股定價相關事宜
1.董事會決議日期:115/03/25
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)本次私募普通股之對象符合「證券交易法」第43條之6規定之特定人。
(2)洽定之應募人：
應募人 與本公司關係
------------------- ------------
Solidigm Inc. 無
Cisco Systems, Inc. 無
(3)應募人如屬法人者，應揭露資訊：
A.Solidigm Inc.
該法人之股東持股比例占前十名之股東名稱 持股比例 與本公司關係
-------------------------------------- -------- ------------
SK Hynix NAND Product Solutions Corp. 100% 無
B.Cisco Systems, Inc.
截至114年12月31日
該法人之股東持股比例占前十名之股東名稱 持股比例 與本公司關係
-------------------------------------- -------- ------------
The Vanguard Group, Inc. 10.100% 無
BlackRock, Inc. 9.571% 無
State Street Global Advisors, Inc. 4.950% 無
Geode Capital Management, LLC 2.522% 無
Charles Schwab Investment Management, Inc. 1.786% 無
UBS Asset Management AG 1.654% 無
Norges Bank Investment Management 1.470% 無
FMR LLC 1.275% 無
Northern Trust Global Investments 1.197% 無
Morgan Stanley, Investment Banking and 1.137% 無
Brokerage Investments
4.私募股數或張數:142,893,000股，包含Solidigm Inc.71,393,000股及
Cisco Systems, Inc.71,500,000股。
5.得私募額度:以不超過4億股普通股為限，並自股東常會決議之日起一年內一次或分次
辦理，若採分次辦理，至多以3次為限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定，以不低於本公司定價日
前下列二基準計算價格較高者之8成5。
(1)定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股
除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並
加回減資反除權後之股價。
依上述基準計算之參考價格為新台幣263.3元，並以參考價格之85.04%計價，訂定每股
私募價格為新台幣223.9元。
7.本次私募資金用途:投資先進記憶體製造之廠務與生產設備。
8.不採用公開募集之理由:考量私募方式籌資相對具時效性與便利性等因素，及因應公司
發展引進策略性投資人等規劃，以私募方式辦理增資具有必要性。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:115/3/25
11.參考價格:每股新台幣263.3元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣223.9元
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股，其權利義務原則上與本公司已發行之
普通股相同，惟本次發行之普通股及其嗣後所配發新股，依「證券交易法」規定，
於交付日起3年內，除依「證券交易法」第43條之8規定之轉讓對象外，不得再行
賣出，自交付日起滿3年後依相關規定，應先取具主管機關符合上市標準之同意函，
並向金融監督管理委員會申報補辦公開發行程序後申請上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
(1)股款繳納期間：自115年3月26日起至4月8日止
(2)增資發行新股基準日：115年4月8日
(3)本次私募現金增資發行普通股如因法令規定、主管機關要求或因應市場狀況或客觀
環境變動，或因其他事實需要而須修訂股款繳納期間及增資發行新股基準日時，本
案授權董事長於法定15日繳款期限內調整股款繳納期間及增資發行新股基準日。
|
|
|
|
