【昨日盤勢】:
因川普將鋼鐵關稅調高至50%,拖累台股週一開低走低,因受新台幣升值影響五月營收,電子股普遍呈現拉回;市場資金聚焦受惠提高國防預算的軍工股及因疫情升溫的防疫股族群。權值股方面:台積電下跌2.17%、鴻海下跌2.24%、聯發科收平盤、廣達下跌0.18%、台達電下跌1.74%。盤面熱門強勢股,寶一、亞諾法、台灣銘板、瑞基、鈜寶科技、虹揚-KY等漲停;上緯投控、銘旺科、三貝德、泰谷、驊宏資、晟田、大成鋼、漢翔、豐達科、其陽、事欣科、動力-KY等漲幅在4%以上。盤面弱勢股,中美晶、再生-KY、欣大健康、辣椒跌停;光聖、友訊、力旺、安鈦克、志強-KY、天方能源、大聯大、智原等跌幅在7%以上。終場加權指數下跌344.59點,以21002.71點作收,成交量為3447.58億元。觀察盤面變化,三大類股漲跌互見,電子下跌1.93%、傳產下跌1.55%、金融上漲0.30%。在次族群部份,以航運、生技醫療、金融保險表現較佳,分別上漲0.67%、0.51%、0.30%。
【資金動向】:
三大法人合計賣超546.99億元。其中外資賣超538.69億元,投信買超97.1億元,自營商賣超105.39億元。外資買超前五大為永豐金、第一金、玉山金、上海商銀、世界;賣超前五大為國泰金、中信金、聯電、群創、陽明。投信買超前五大為國泰金、中信金、聯電、富邦金、陽明;賣超前五大為永豐金、第一金、台泥、仁寶、英業達。資券變化方面,融資增3.47億元,融資餘額為2215.29億元,融券減1.22萬張,融券餘額為24.13萬張。外資台指期部位,空單減少2568口,淨空單部位45393口。借券賣出金額為188.01億元。類股成交比重:電子65.47%、傳產22.51%、金融12.02%。
【今日盤勢分析】:
石油輸出國家組織與盟國(OPEC+)決定7月增產幅度未擴大,國際油價反彈。美國供應管理協會(ISM)週一公布最新報告,ISM 製造業指數自4月的48.7降至48.5,低於市場預期的49.5,為去年11月以來最低,連續第三個月陷入萎縮。關稅議題部分,儘管美國總統川普上週宣布將加倍提高進口鋼鋁關稅,但白宮一名高級官員週一表示,總統川普與中國國家主席習近平預計將於本週通話,市場投資人對美中的談判抱持樂觀情緒,美股四大指數收紅,台積電ADR上漲0.79%。台股後市分析如下:
第一、5月初新台幣出現暴力升值,稍早中央銀行連日公開信心喊話,月中匯價明顯趨穩,但市場餘悸猶存。在高度不明朗的全球經濟局勢下,央行6月1日再發六點聲明,為市場投下定心丸。央行呼籲,外資匯入資金應依申報的匯款性質,運用於投資國內證券(台股),不得用來炒作新台幣匯率。央行並強調,目前美元做為最主要國際準備貨幣的地位仍無虞。
第二、蘋果將在台灣時間6/10凌晨1點舉辦WWDC 2025,預計發表iOS 19、macOS 16、watchOS 12等全新作業系統,並介紹Apple Intelligence全新功能。市場預期,蘋果將增加更多Apple Intelligence整合服務、刺激銷量,AI正成為消費者升級裝置的誘因,台灣相關蘋概股可望沾光。
第三、台股技術面,週一加權指數呈現量縮黑K,日K已連7黑,日KD、RSI持續向下,但日K值已下跌至20以下,MACD綠色柱狀體則持續放大;由於短期均線呈線蓋頭反壓,台股反彈將面臨均線壓力,研判指數將在月、季線震盪整理,測試季線支撐性。櫃買指數量縮黑K,收盤失守年線之下的所有均線。
第四、盤面資金聚焦軍工、防疫股、部分資訊服務、部分風電等個股,包括寶一、亞諾法、台灣銘板、瑞基、上緯投控等表現強勢。
【投資策略】:
川普上週宣布6/4起對鋼鋁課徵之關稅調高至50%,然川普與習近平預計將於本週通話,市場抱持樂觀期待。5月新台幣單月升值逾7%,將影響本週起陸續公告之5月營收;雙王台積電、大立光分別將今日及本週五舉行股東常會,台積電將維持對產業正向看法。台股技術面,回測季線支撐,由於短期均線呈蓋頭反壓,研判指數將在月、季線間震盪測試,操作建議選股不選市。選股方向仍以流動性佳的中大型權值股為主,技術面轉強及有題材的個股為輔,推薦族群聚焦:AI概念股、航運族群、資產營建、軍工、重電及能源相關等。