台股ETF績效王 00733完勝主動式台股基金

MoneyDJ編輯中心／撰文

巴菲特曾經受訪表示，「如果我30歲，我會只買ETF然後努力工作」。2021年道瓊指數公司調查發現，美國近80%主動型基金經理人績效輸大盤！但也有人說，市況不好的時候，選股更重要。聽起來都很有道理，客觀來說，主被動投資各有優缺，沒有誰一定比較厲害，而是要看操作策略或指數篩選邏輯，是否有掌握到市場趨勢，不管哪一派，短中長期平均績效表現最佳的才是最「派 (台語厲害)」！

2023年接近尾聲，統計出來最「派」的，不是今年紅到炸翻台股ETF股民的高股息，也不是表現突出的明星台股主動基金，而是富邦臺灣中小00733！當然，只看一個區間不一定準確，也很可能只是剛好矇到；截至2023年11月底，1個月、半年、一年甚至到三年、五年，00733都是第一名，不只是台股ETF的績效王，更是名副其實完勝主動式台股基金！不論是廣受歡迎的的黑馬基金、還是耀眼的小龍基金、抑或是老牌的大壩基金，都在00733後面！

00733到底怎麼辦到的？它主要就是鎖定中小型股的成長潛力，並將上市過短以及近一季虧損的標的排除來優化，再把其中超額報酬最驚人的50檔菁英選出來。簡單說，就是幫你把最近最會漲的50支優質中小型股挑出來！大家都說跟漲要跟對人，大概就是這個概念，而且選這檔還不用擔心明星經理人跳槽，基金績效因為換經理人不如以往！另外00733策略雖然是跟漲，追不到第一波噴出行情，但如果是大行情或是趨勢熱潮，上車永不嫌遲，例如2021年疫情股災後的大反彈，還有今年的AI熱潮爆發，00733都有參與到，過去績效就是它最強的戰功勳章。

當然，每個投資人有不同的需求，有人偏好穩定可以固定收息，有人則是喜歡有大波動可以操作波段，也有人是不管有沒有收息或是波動大不大、也不管是否是主被動，只要長期總報酬好才最重要，畢竟不管黑貓白貓，會抓老鼠的就是好貓！因此，投資主動型或被動型那個好，不應該侷限在類型的迷思，而是看你要抓老鼠還是要陪你玩的，選你想要的那種，然後挑裡面最厲害的貓就對了。

00733與一般型台股基金績效比較

資料來源：LIPPER；資料日期：2023/11/30

＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。