公開資訊觀測站重大訊息公告

(6947)台鎔科技-公告本公司董事會決議辦理初次上市掛牌前現金增資發行新股

1.董事會決議日期:115/05/20
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股11,793,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣117,930仟元
6.發行價格:每股發行價格暫定以新台幣65元溢價發行，預計募集總金額
為新台幣766,545仟元，惟實際發行價格授權董事長參酌發行市場狀況，
並依相關法令與主辦證券承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:1,180,000股
8.公開銷售股數:10,613,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本次現金增資發行新股，除依公司法第267條規定保留10%由員工認購外，
其餘90%則依證券交易法第28條之1規定及本公司114年6月13日股東常會決議
，由原股東放棄優先認購權利，全數供推薦證券商辦理上市前公開承銷，不
受公司法第267條關於原股東儘先分認之規定限制。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工放棄認購或認購不足部份，授權董事長洽特定人認購之；對外公開承銷
認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價
證券處理辦法」規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之股份均採無實體發行
，發行之新股權利義務與原發行之普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股俟主管機關申報生效後，授權董事長視市場狀況訂定增資
基準日、股款繳納期間、議定及簽署承銷契約、代收股款合約等發行新股相關事宜。
(2)本次現金增資發行新股之基準日、發行價格、實際發行股數、發行條件、募集資
金總額、資金來源、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關
事宜，或因法令規定、主管機關核示或基於營運評估及其他因應客觀環境變化需求
而有修正必要暨其他未盡事宜之處，授權董事長全權處理。
(3)本公司股票上市前相關事宜，含終止興櫃轉上市掛牌等，授權董事長全權處理。