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(6862)三集瑞-KY-公告本公司董事會決議辦理發行國內第1次無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:114/09/25
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
三集瑞科技國際集團股份有限公司國內第1次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:新台幣10億元整
5.每張面額:新台幣壹拾萬元整
6.發行價格:依面額之100~101%發行
7.發行期間:三年
8.發行利率:0.00%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無擔保
10.募得價款之用途及運用計畫:轉投資泰國子公司以因應泰國擴廠計畫支出
等中長期資金需求，緩解子公司營運資金壓力。
11.承銷方式:詢價圈購辦理公開承銷。
12.公司債受託人:授權董事長全權處理之。
13.承銷或代銷機構:華南永昌綜合證券股份有限公司。
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:康和綜合證券股份有限公司股務代理部。
16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:
相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，授權董事長視金融市場、
資本市場狀況與主辦承銷商共同議定並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，經主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，經主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依有關法令規定辦理，經主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令規定辦理，經主管機關核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:
(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握時效，擬請董事會授權董事長或
其指定代理人視市場情況及實際需要，於前述主要發行條件範圍內，決定
本案每次債券名稱、發行總額、債券期間、票面利率、資金來源、計畫項目
、發行相關機構、資金用途、資金運用進度、預計可能產生效益、還款事宜
等發行條件、辦法、細節及其他相關事宜。任何與本案有關事宜，如遇法令
變更、經主管機關要求修正、或因客觀因素而須變更或補充、或有其他未盡
事宜等，亦請董事會授權董事長或其指定代理人全權處理之。
(2)為配合本次轉換公司債發行作業，擬授權董事長代表本公司簽署一切
有關本次轉換公司債之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。
(3)本次轉換公司債如有未盡事宜，擬授權董事長全權處理之。