鴻呈董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債，上限4.5億元

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(6913)鴻呈-公告本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:114/11/10
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:鴻呈實業股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額上限為新台幣4.5億元整
5.每張面額:新台幣10萬元整
6.發行價格:採競價拍賣方式辦理公開承銷，暫定以不低於面額為限，實際總發行金額依競價拍賣結果而定
7.發行期間:3年
8.發行利率:票面利率0%
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金與償還銀行借款
11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:授權董事長全權處理
13.承銷或代銷機構:授權董事長全權處理
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:授權董事長全權處理
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
22.其他應敘明事項:
(1)本次轉換公司債俟呈主管機關申報生效發行後，擬授權董事長另訂發行日，將向中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。
(2)本次發行國內第一次無擔保轉換公司債籌資計畫重要內容，包含但不限於發行金額、發行條件，發行利率、發行期間、轉換辦法與發行價格之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長或其指定之人員全權處理。