進能服董事會決議發行國內第一次無擔保轉換債(綠色債券)，上限2億元

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6692)進能服-公告本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債(綠色債券)

1.董事會決議日期:114/05/08
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:進金生能源服務股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債。
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額上限為新台幣貳億元整。
5.每張面額:新台幣壹拾萬元整。
6.發行價格:依票面金額之100%~102%發行。
7.發行期間:五年。
8.發行利率:票面利率0%。
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款或轉投資或充實營運資金。
11.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開承銷。
12.公司債受託人:授權董事長決定。
13.承銷或代銷機構:元大證券股份有限公司。
14.發行保證人:不適用。
15.代理還本付息機構:統一綜合證券股份有公司股務代理部。
16.簽證機構:本次公司債採無實體發行，故不適用。
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法將依相關法令辦理，授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:
(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次國內無擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，將授權董事長全權處理之。
(2)為配合前揭國內無擔保轉換公司債籌資計畫之發行作業，將授權本公司董事長核可並代表本公司簽署一切有關發行國內無擔保轉換公司債之契約文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。
(3)因資本市場環境變化快速，如無法取得綠色債券發行資格，將改以一般轉換公司債申請送件，金額不變。