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(4113)聯上-董事會決議通過發行國內第五次有擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:114/06/26
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
聯上實業股份有限公司國內第五次有擔保轉換公司債。
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:總面額新臺幣4億元整。
5.每張面額:新臺幣壹拾萬元整。
6.發行價格:底標以不低於面額之102%發行，實際發行價格視競價拍賣結果而定。
7.發行期間:五年期。
8.發行利率:票面利率為0%。
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行保證。
10.募得價款之用途及運用計畫:償還金融機構借款、償還公司債本金及充實營運資金。
11.承銷方式:競價拍賣方式對外公開承銷。
12.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司。
13.承銷或代銷機構:合作金庫證券股份有限公司。
14.發行保證人:板信商業銀行股份有限公司。
15.代理還本付息機構:元大證券股份有限公司股務代理部。
16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:
國內第五次有擔保轉換公司債發行相關事宜，如經主管機關指示、相關法令規則修
正，或因應客觀環境需修訂或修正時，擬請董事會授權董事長於有利於公司之情形，
伺機發行並全權處理相關修正或調整事宜。