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(2891)中信金-子公司中信銀公告香港分行發行美元計價股權連結固定收益型結構型債券共11筆

1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
第1,6,8,9筆:中國信託商業銀行股份有限公司香港分行7個月期美元計價
提前出場一籃子股權連結固定收益型結構型債券(無保證機構)(無擔保)(不保本)
第2,3,4,7,11筆:中國信託商業銀行股份有限公司香港分行12個月期美元計價
提前出場一籃子股權連結固定收益型結構型債券(無保證機構)(無擔保)(不保本)
第5筆:中國信託商業銀行股份有限公司香港分行4個月期美元計價
提前出場一籃子股權連結固定收益型結構型債券(無保證機構)(無擔保)(不保本)
第10筆:中國信託商業銀行股份有限公司香港分行3個月期美元計價
提前出場一籃子股權連結固定收益型結構型債券(無保證機構)(無擔保)(不保本)
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:
第1筆:美元620,000元整
第2筆:美元520,000元整
第3,4,6筆:美元300,000元整
第5筆:美元1,290,000元整
第7筆:美元5,290,000元整
第8筆:美元7,110,000元整
第9筆:美元6,730,000元整
第10筆:美元320,000元整
第11筆:美元400,000元整
5.每張面額:
第1筆:美元310,000元
第2-11筆:美元10,000元
6.發行價格:於發行日按債券面額十足發行
7.發行期間:
第1,6,8,9筆:本債券發行期間為7個月，惟債券條件另有約定者依其約定。
第2,3,4,7,11筆:本債券發行期間為12個月，惟債券條件另有約定者依其約定。
第5筆:本債券發行期間為4個月，惟債券條件另有約定者依其約定。
第10筆:本債券發行期間為3個月，惟債券條件另有約定者依其約定。
8.發行利率:
第1筆:固定年利率13.67%
第2筆:固定年利率17.95%
第3筆:固定年利率19.65%
第4筆:固定年利率17.00%
第5筆:固定年利率9.23%
第6筆:固定年利率12.57%
第7筆:固定年利率19.91%
第8筆:固定年利率14.53%
第9筆:固定年利率15.63%
第10筆:固定年利率27.61%
第11筆:固定年利率18.81%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無
10.募得價款之用途及運用計畫:支應本行香港分行業務需求並充實流動性
11.承銷方式:無
12.公司債受託人:無
13.承銷或代銷機構:無
14.發行保證人:無
15.代理還本付息機構:The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited。
16.簽證機構:無
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用
18.賣回條件:無
19.買回條件:中信銀香港分行有權於約定事件發生時，提前贖回本債券。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
22.其他應敘明事項:
第1筆:ISIN:XS3167355414
第2筆:ISIN:XS3167355927
第3筆:ISIN:XS3167356909
第4筆:ISIN:XS3167357113
第5筆:ISIN:XS3167357899
第6筆:ISIN:XS3167363780
第7筆:ISIN:XS3167363947
第8筆:ISIN:XS3167365215
第9筆:ISIN:XS3167367344
第10筆:ISIN:XS3167367856
第11筆:ISIN:XS3167879249