MoneyDJ新聞 2025-11-18 09:46:03 周佩宇 發佈
IC通路商文曄(3036)啟動史上最大規模海外募資案，昨(17)日同步完成規模約3.89億美元的海外存託憑證(GDR)與3.5億美元之海外無擔保可轉換公司債(ECB)案訂價，合計募資金額約達7.39億美元。公司指出，本次募得資金主要用於因應業務成長所需之外幣購料需求。
文曄本次將發行1,800萬單位GDR、表彰9,000萬股普通股，預計於盧森堡掛牌，發行價格每單位21.6美元；另，公司同步發行的ECB則將於新加坡交易所掛牌，採2年期零息設計，到期殖利率1.125%，初始轉換價折合台幣約181.7元，較GDR換算折合台幣的股價134.59元、溢價約35%。
公司表示，GDR與ECB募資案同步完成、且訂價順利，代表國際資本市場對文曄的策略布局及成長潛力具一定信心。此次募資將協助公司加速鞏固在AI相關半導體通路領域的領導地位，並掌握歐美工業與車用市場的復甦契機。
近期展望而言，文曄預估第四季營收中位數將落在約3,050億元、年增17%，稅後淨利約37.5億元、年增近五成。車用電子庫存調整已接近尾聲，預期將維持溫和季增；工業應用則因歐美淡季而略降，但全年仍保持年增；資料中心客戶在第三季提前備貨後，第四季將配合出貨節奏略回檔。
展望明年，文曄指出，AI需求仍將是最主要的推動力，資料中心、通訊與高階工控應用都是明年具備成長能見度的領域。至於消費性電子、手機與PC，庫存水位低於往年水準，具備進入回補週期的條件。
(圖片來源:資料庫)
