嘉澤明年營收獲利同步雙位數增,拚千元股有底氣
MoneyDJ新聞 2023-12-08 09:45:04 記者 蕭燕翔 報導 連接器大廠嘉澤(3533)今日股價盤中一度再刷新高,達995元,差「千金股」只剩一步之遙。事實上,根據法人圈的預期,公司明年將是英特爾、超微雙雄新平台轉換的最大受惠者,明年營收重回成長無虞,毛利率也還有增長空間,以法人最新預估明年每股稅後盈餘將有62-65元計算,登上千金應該也只是時間問題。
嘉澤今年遭逢伺服器逆風,前10月營收衰退11%,但明年該情況將出現反轉。其一來自伺服器客戶訂單/出貨比已逐步恢復常態,顯示庫存去化近尾聲,另今年熱炒的AI伺服器一度排擠正常伺服器需求,但回歸常態後將加速伺服器平台升級,據供應鏈透露,年底前已見新平台轉換加速態勢。法人預期,明年英特爾Eagle Stream 與 AMD 的 Genoa平台滲透率將較第四季的15%,拉高倍增到三成。
法人認為,伺服器應用將是明年嘉澤成長主力,筆電則看溫和回溫,桌機持穩,明年營收年增將有機會墊高到15-20%,毛利率與營益率同步改善,獲利增幅優於營收,每股稅後盈餘62-65元,對照千元股價目標本益比僅15倍。
|
|
|
|