MoneyDJ新聞 2025-10-02 11:01:12 郭妍希 發佈
半導體蝕刻機台製造商科林研發公司(Lam Research Corp.)獲得雙重利多加持，股價飛升至歷史新高紀錄，美國其他半導體設備類股也同步大漲。
The Motley Fool報導，ChatGPT母公司OpenAI 1日宣布跟南韓記憶體巨擘三星電子(Samsung Electronics)、SK海力士(SK Hynix)簽訂合約，供應「星際之門」(Stargate)計畫所需。由於南韓民眾對ChatGPT的需求熱絡，三家企業也同意打造數個「Stargate Korea」資料中心。
根據揭露的訊息，上述協議最終可能會使每月供應Stargate計畫的矽晶圓攀升至90萬片，相當於DRAM產業當今40%的總產能。
這很可能會促使DRAM、NAND型快閃記憶體廠商投資擴產，意味著採購更多科林研發的半導體設備。
除了記憶體的好消息外，英特爾(Intel Corp.)傳出正在跟超微(AMD)初步洽談晶圓代工事宜，也提振科林研發的股價走勢。
截至目前，英特爾對於18A製程或次世代14A製程是否爭取到客戶都閉口不談，甚至在最近一次的財報中提到，若無法找到具規模的外部客戶，「可能會暫停甚至終止Intel 14A及後續製程的開發，以及相關擴產計畫。」
Motley Fool指出，若AMD或其他晶片商願意成為英特爾晶圓代工部門的客戶，代表英特爾更有可能投資14A晶圓廠，進而採購科林研發的設備。
摩根士丹利(Morgan Stanley、通稱大摩)先前就曾決定調高科林研發、半導體設備大廠應用材料(Applied Materials)的投資評等及目標價，主因記憶體設備相關資本支出有望高於預期。
大摩相信，2026年、2027年的記憶體設備相關資本支出可能會優於預期，而科林研發、應材有望從中受惠。大摩推測，科林研發2025年、2026年的表現應能優於整體晶圓廠設備(wafer fab equipment, WFE)市場，而應材相對競爭對手呈現折價、意味其風險報酬偏向上方。
科林研發1日終場大漲6.64%、收142.79美元，創歷史收盤新高；年初迄今已飛升97.69%。應材同步勁揚6.35%、收217.74美元，創2024年7月23日以來收盤新高；年初迄今上揚33.89%。
另一方面，晶圓檢測設備製造商科磊(KLA Corporation) 1日終場跳漲4.66%、收1,128.87美元，創歷史收盤新高；年初迄今勁揚79.15%。荷蘭半導體設備業龍頭艾司摩爾(ASML Holding N.V.) ADR同步上揚3.63%、收1,003.27美元，為2024年7月16日以來首度站上1千美元整數大關；年初迄今已上漲44.76%。
輝達(Nvidia Corp.)最近宣布斥資50億美元入股英特爾，並共同進行晶片設計。瑞銀(UBS)分析師Timothy Arcuri先前指出，這項協議有利半導體設備類股，尤其是科磊，因為這會增加英特爾晶圓代工事業的存活率，也改善英特爾的長期資本支出展望。
(圖片來源：shutterstock)
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