台境*董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債，上限2.5億元

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8476)台境*-本公司董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:114/11/12
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:台境企業股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:總發行面額上限為新台幣貳億伍仟萬元整
5.每張面額:新台幣壹拾萬元整
6.發行價格:暫定依票面金額之100%~101%發行
7.發行期間:三年
8.發行利率:票面年利率為0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款
11.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:授權董事長全權處理
13.承銷或代銷機構:授權董事長全權處理
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:授權董事長全權處理
16.簽證機構:採無實體發行，不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:將依有關法令辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告
18.賣回條件:將依有關法令辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告
19.買回條件:將依有關法令辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:將依有關法令辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:待發行條件訂定後評估
22.其他應敘明事項:因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次發行國內第二次無擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正或要求，或因應主客觀環境需要而須修正或調整時，擬授權董事長全權處理之。