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(4760)勤凱-本公司董事會決議通過變更發行國內第二次無擔保轉換公司債總面額案

1.董事會決議日期:114/08/05
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:勤凱科技股份有限公司
國內第二次無擔保轉換公司債。
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:變更後發行總面額上限為新台幣肆億元整。
5.每張面額:新台幣壹拾萬元整。
6.發行價格:依票面金額之100% - 110%發行，暫定105%。
7.發行期間:期間三年。
8.發行利率:票面利率為0%。
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無。
10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金。
11.承銷方式:詢價圈購方式辦理公開承銷。
12.公司債受託人:授權董事長全權處理之。
13.承銷或代銷機構:授權董事長全權處理之。
14.發行保證人:不適用。
15.代理還本付息機構:福邦證券股份有限公司股務代理部。
16.簽證機構:本次公司債採無實體發行，故不適用。
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:將依有關法令辦理，並呈報主管機
關核准後另行公告。
18.賣回條件:將依有關法令辦理，並呈報主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:將依有關法令辦理，並呈報主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:將依有關法令辦理，並呈報主管機關
核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:將依有關法令辦理，並呈報主管機關
核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:
因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際之發行作業之時效，
本次國內第二次無擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及轉換
辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可
能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示、相關法令規則修正，或因應客觀環境
需修訂或修正時，擬授權董事長全權處理之。