DDR4供應缺口延續至明年，台系DRAM廠受惠

MoneyDJ新聞 2025-09-05 13:07:18 周佩宇 發佈

隨著原廠陸續推進DDR4停產計畫，供給將持續收縮，市場評估至2026年中後，DDR4供給規模可能降至2025年初的三分之一。雖然PC與手機規格正加快升級至DDR5與LPDDR5，但因低價手機、機上盒、電視、工控與車用等應用仍需舊世代產品支撐，明年DDR4供給仍偏緊，法人更指出，供應缺口情況可望延續至2026年第四季。

在此背景下，台廠南亞科(2408)與華邦電(2344)有望受惠。南亞科已逐步增加DDR4供應能力，並在工業電腦與消費性電子領域深化合作，法人看好其在停產潮下有機會承接更多訂單。華邦電方面，也正擴大8Gb DDR4產能，搭配既有DDR3產品，預料將受惠於價格走揚與需求支撐。

法人分析，雖然韓廠在中國的產線可能因美國禁令而調整DDR4停產進程，但即便供給減產速度放緩，對整體市況也難以構成決定性影響。主要原因是各大廠仍把重心轉往DDR5與HBM，DDR4產能收縮方向不變。

在需求端同樣具備支撐力道。以智慧型手機為例，雖然中高階產品已全面升級至LPDDR5，但低價機種仍仰賴LPDDR4方案，2026年仍可能維持逾1.6億支出貨。至於電視、機上盒與家用路由器等消費性裝置，因晶片世代普遍落後PC與手機3至5年，現階段仍停留在DDR4甚至DDR3規格。工業電腦與車用平台則受限於長效產品生命週期，記憶體換代腳步相對緩慢，這些應用將成為DDR3、DDR4需求的主要支撐來源。