皇家可口董事會通過初上市前現增1千萬股案，每股暫定65~75元

公開資訊觀測站重大訊息公告

(7791)皇家可口-公告本公司董事會決議通過股票初次上市前辦理現金增資發行新股

1.董事會決議日期:114/09/01
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股10,000仟股
4.每股面額:新臺幣10元
5.發行總金額:新台幣100,000仟元
6.發行價格:暫定發行價格為每股新臺幣65元至75元溢價發行，預計募集金額上限新臺幣750,000仟元。實際發行價格，擬提請董事會授權董事長參酌市場狀況及配合上市前之承銷方式並依相關證券法令，與主辦證券承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留10%由員工認購
8.公開銷售股數:9,000仟股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次現金增資發行新股，除依公司法第267條規定保留10%由員工認購外，其餘90%則依證券交易法第28條之1規定及114年2月13日股東臨時會決議，由原股東放棄認購，全數委由推薦證券承銷商辦理初次上市前公開承銷，不受公司法第267條第3款關於原股東儘先分認規定之限制。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工放棄認購或認購不足部份，授權董事長洽特定人認購之，對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股採無實體發行，其權利義務與原已發行普通股股份相同
12.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股之發行價格、實際發行數量、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益及其他與本次發行之相關事項，如因法令規定、主管機關核示或基於營運評估及客觀環境而有修正之必要時，擬授權董事長全權處理。
(2)本案經台灣證券交易所股份有限公司申報生效後，授權董事長訂定增資基準日、掛牌日、代表簽署承銷契約、代收股款合約及存儲價款合約，及處理其他與本次現金增資發行新股及股票上市之相關作業事宜。