《DJ在線》日韓對槓、三星中槍 台積電將受惠？
MoneyDJ新聞 2019-08-14 09:02:29 記者 王怡茹 報導 日本對韓國實施半導體原料出口管制，引發新一波科技新冷戰，全球半導體產業掃到颱風尾、陷入「斷鍊」危機。市場則高度關心，韓國半導體大廠三星(Samsung)是否會因此跛腳，而晶圓代工龍頭台積電（2330）或將從中受惠。業內專家分析，短期內應不會發生轉單效應，但長期來看，這將打亂三星在發展先進製程的腳步，台積電可望再拉大與對手之間的距離、讓其領先地位更加穩固。
光阻劑導入難度高 影響良率甚鉅
日本政府自7月4日起對韓國三項半導體材料實施出口管制，分別為使用在智慧機面板的氟化聚醯亞胺(Polyimide)，以及用在晶圓製程的光阻劑(photoresist)和高純度氟化氫(Hydrogen fluoride)，之後又將南韓從「白色名單」中移除；南韓半導體公司雖可透過專案申請原料進口，但無法享有過去的簡化程序。
南韓也不會坐以待斃，除給予同等還擊外，據韓媒報導，政府更計畫在明(2020)年大幅提高國家研發支出，以協助國內企業研發關鍵技術，包括工業材料與設備。由於，日本在這三項半導體原料的供應幾乎呈現壟斷，外界擔憂此將不利南韓半導體產業發展，甚至蔓延到全球供應鏈。
究竟這對韓國半導體產業衝擊為何?以晶圓代工來看，一位業內專家分析，雖然三項原料缺一不可，但從「立即性」影響來看，以管制光阻劑的衝擊最大。這次日方對韓國主要管制EUV(極紫外光刻)光阻劑，其扮演著先進製程的關鍵推手，更是7奈米製程以下的「標配」；而高達南韓高達9成的光阻劑都仰賴日本進口，南韓公司想要在短期間內建立好第二供應鏈(second source)、並非易事。
他進一步說明，先不論南韓半導體公司找不找的到第二供應鏈，或是研發出自產材料，晶圓代工原料的驗證時程相當長，從RD部門做原料及機台的匹配，到小量生產、上千片的試產，再到正式的導入，至少得花上半年到一年的時間，只要日方管制未除，先進製程發展勢必受阻。
此外，從良率來看，光刻機(Scanner)製造速度相當快，每日約2,000-3,000片晶圓，如果原料出包，影響甚鉅，從台積電年初爆發的光阻劑事件即可應證；而高純度氟化氫則是用在濕式蝕刻機(Wet etching)，其製造速度慢、約光刻機的八分之一至十分之一，若原料有問題，報廢的晶圓相對少，對良率的影響也較小。
至於在日韓貿易戰下，台積電是否可以從中得利？該名專家表示，台積電在全球晶圓代工7奈米製程市占率很高(Trendforce預估達9成以上)，推估台積因日韓貿易戰而獲得轉單的空間相對有限；但以長期來看，三星在先進製程的發展上「綁手綁腳」，這將更加鞏固台積的長期領先地位。
台積電7奈米趨近滿載 5奈米進度順利
事實上，自從格羅方德（GLOBALFOUNDRIES）、聯電相繼宣布退出先進製程後，台積電、三星就呈現捉對廝殺狀態，而台積起步較早、取得先發優勢，目前包括蘋果(APPLE)、華為海思、高通(Qcom)、超微(AMD)…等都是大客戶；台積於7月法說時更表示，7奈米產能「非常滿」，至年底占營收比重將超過25%。
某設備商主管透露，因客戶需求強勁，台積原本預計明年第二季7奈米產能達到10萬片/月以上，目前已陸續進新機台，要提前到今年底前達陣；此外，5奈米進度也很順利，台積下半年以來連續上調產能規劃，自3.9萬片/月調高到4.5萬片、再到5萬片/月，反映客戶需求十分正向，預計明年第一季可量產。
台積電近期也調整全年資本支出，先前台積估計2019年將落在100~110億美元，而為因應7奈米、5奈米需求，將加速擴充產能，上修資本支出至110億美元以上。
對比之下，日前一度傳出三星搶下NVIDIA(輝達)7奈米EUV訂單，NVIDIA隨即發表聲明否認，並強調合作對象依然是台積電，迅速打臉市場傳聞。雖然，三星不停展現發展先進製程決心，積極搶攻7奈米市占，更發下豪語要在2020年量產3奈米、超車台積，但從實際接單來看，似乎沒有太大斬獲。
台積電先進製程規劃：
資料來源：設備業者。
台積先進製程 可望領先三星兩年以上
日韓貿易戰牽動全球半導體產業，近日看似有和緩跡象，據外媒報導，日本政府為了強調此並非「禁運」，上周(8/7)對EUV光阻劑發出了出口許可。對此，業內人士則認為，日本對韓管制半導體關鍵原料出口，等同於給南韓半導體公司戴上「緊箍咒」，除非管制取消或南韓培育出自主原料生產，才有可能將它取下。
市場預估，原先台積電在先進製程技術領先三星1.5-2年，在這次爆發日韓紛爭後，三星在先進製程的布局上恐跛腳，有可能再拉大雙方距離到兩年以上；尤其，發展先進技術是場與時間、資金、技術的全力競賽，在任何一點喪失優勢，都有可能輸了賽局。
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