夏普投損+新品出貨延 大摩降鴻準今年EPS逾5成

精實新聞 2012-07-24 16:27:35 記者 鄭盈芷 報導

根據摩根士丹利最新出具的投資報告，由於投資夏普相關損失與新iPhone生產進度延遲，將大幅下修對鴻準（2354）今年獲利看法，不過外資看好鴻準在金屬機殼產業的領導地位，而且明年市占率可望持續提升與產品組合也將改善，重申「增持」評等，目標價為140元。

夏普股價近日跌破300日圓，創下34年新低，鴻海集團Q3恐仍需認列轉投資損失；大摩指出，儘管鴻準Q2已認列約24億元相關損失，然Q3推估還是要再認列20億元以上的投資損失。

此外，新iPhone受到面板產能限制，恐影響後端製程的生產進度，大摩認為，下半年新iPhone出貨量恐不如原先預期。

受到認列夏普投資損失與新iPhone出貨下修影響，大摩大幅下修對鴻準的獲利預估，大摩預估，鴻準今年EPS僅約3.84元，較先前預估的8.25元大砍逾5成，不過大摩看好鴻準在金屬機殼產業的領導地位，而且明年市占率可望持續提升與產品組合也將改善，重申「增持」評等，目標價為140元。