MoneyDJ新聞 2024-03-21 11:51:39 記者 邱建齊 報導
晶圓代工龍頭台積電(2330)將落腳嘉義設兩座CoWos先進製程封裝廠，預計第一座將在2028年量產、估每日需水3.3萬公噸，由於水利署計畫初期從雲林湖山水庫支援，意外掀起雲林與嘉義搶水大戰。經濟部長王美花今(21)日表示，短期全台供水都會進行聯合調度，包含西部廊道的珍珠串計畫，長期除了台積電會自建再生水廠，嘉義縣也會增加再生水廠供應。
法人表示，台積電設廠遍地開花，對於每年都會吃緊的台灣水情雪上加霜，水資源廠商長期營運動能持續增加。
經濟部水利署以珍珠串計畫打通西部廊道供水管網，超過9成業主為公部門的水資源專業整合廠商國統(8936)在「大安大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫」取得第三標18億合約，在手的「曾文南化聯通管統包工程A2標」也是珍珠串計劃之一，去(2023)年下半年拿到的26.5億元「石門水庫至新竹聯通管－道路埋設段工程」標案也是石門水庫跟寶山水庫的聯通，今(2024)年1月再取得「石門水庫至新竹聯通管-隧道銜接段工程」所需管材銷售合約6.03億元(含稅)。
台灣每年從11月到隔年4月進入枯水期，經濟部水利署針對每日計畫用水量逾2萬噸的用水大戶訂定新規定，強制要求工業用水須使用至少5成系統再生水並從今年2/1起正式上路。對於水資源相關廠商，這是繼政府前後共已投入高達3,600億元預算之後的另一波政策利多，持續挹注相關個股成長動能。
今年1月底才完成「高雄市楠梓再生水廠興建移轉營運案」總興建金額達80億元合約簽定的專業環保工程廠山林水(8473)目前除了積極佈署污水處理領域外，水資源再利用部分還包含海水淡化領域(澎湖馬公、七美、抗旱2.0台中緊急海淡機組及移機興達電廠繄急海淡機組)；此外，循環經濟領域如外埔廚餘處理發電廠、焚化底渣處理再利用廠(力優勢環保)也都穩定操作營運中。
隨著台積電在全台多地設廠，主要客戶聚焦科技業且營運表現與客戶資本支出息息相關的水處理領域大廠兆聯實業(6944)年營收從2019~2020年各30幾億、到了2022年一舉突破百億；兆聯表示，隨著回收水的發展趨勢及半導體產業的高資本支出，帶動回收水系統設備與未來維運服務的需求動能，公司相關產品包括系統設備建置、維修、耗材清洗、特用化學品更換及系統操作等業務的營收金額也將隨之成長。
根據了解，台灣自有品牌過濾大廠旭然(4556)對於此家指標半導體大廠的耗材是直接交貨，設備類則透過家登(3680)及兆聯實業等客戶交貨。旭然表示，隨著各產業與政府對於再生水、廢水回收等需求趨勢明確，看好法規對於再生水使用範圍擴大，有助於推升各產業擴建新廠時對於過濾相關設備需求放大效益，旭然接獲大陸地區系統性過濾與淨化機組訂單、橋頭地區再生水廠訂單等指標性案件，創造整體訂單能見度已至今年Q2。
水處理業者鉅邁(8435)主要下游客戶大多以重工業為主，如石化及鋼鐵產業，相關產業在台灣屬耗能及高污染產業，要在國內新建或擴建規模皆須經過嚴格環評，產能擴充受到相關限制，間接影響公司營運成長。鉅邁表示，在下游石化及鋼鐵市場需求飽和情況下，公司持續開發其他行業水處理藥劑及設備市場來因應，並配合台灣科技島政策，正視公司在電子產業客戶群的業務需求發展，積極開發相關領域的銷售產品線及服務技能。
