MoneyDJ新聞 2025-07-28 10:33:51 記者 周佩宇 報導
記憶體市場在歷經上半年因三大廠陸續宣布DDR4 EOL計畫，供應緊張使現貨價格混亂，不過產業人士指出，隨著南亞科(2408)正式釋出DDR4產能，將率先填補8GB主流容量缺口，成為市場最大供應商後，並且逐步取得價格話語權，將有助於報價自現貨市場的雜訊中收斂，穩定模組廠與終端客戶的採購節奏。除南亞科外，目前仍具備DDR4供應能力的台灣業者尚包括華邦電(2344)與鈺創(5351)。
目前南亞科以20奈米製程生產DDR4，該製程顆粒體積較大，適合用於Single Rank的應用，產品穩定性與成熟度高。為加速DDR4備援產能啟動，南亞科先行推出此一製程版本，主要供應8GB需求，並同步推進1B製程技術，約16～18奈米，預期後續將補上16GB 容量的供應缺口。
據了解，三星、美光、海力士及中國的長鑫存儲仍保有部分DDR4供應，如利基型IC設計業者鈺創是少數擁有16Gb DDR4產品者，據了解，因是其與美光之間簽有長期合作合約，整體而言，三大廠對DDR4保有的產量不大，應是以OEM或Wafer供應方式滿足少數客戶的訂單。另外，華邦電目前主力供應4GB DDR4顆粒，預計最快將於10月開始釋出8GB產品，屆時台灣市場上具備8GB DDR4顆粒供應能力的業者將增至兩家。不過，華邦電月產能約僅2,000至5,000片，規模明顯小於南亞科約5萬至10萬片的產量，市場認為，後續全球的DDR4實際供給與價格話語權仍是向南亞科集中。
模組業者指出，南亞科今年DDR4第三、四季供應已幾近分配完畢，採預訂模式控量接單，並會在交貨時再談報價，因此預期，在ASP改善下，其第三季的毛利率可繳出漂亮成績。
而市場擔憂第四季或明年初可能再度出現供過於求的情況，但業界觀察指出，南亞科目前在1B製程投片上仍保有調整空間，未來若市場變化顯著，仍可視需求動態調整DDR4與DDR5產能配比，以維持營運彈性。
關於平台端的規格轉換，雖然Server市場已大致完成向DDR5的切換，並隨HBM熱潮加速導入，進一步壓縮DDR5產能供給、推升報價，但在工控、電視、網通等應用領域，DDR3與DDR4仍佔有大量市場。平台設計難以彈性升級，加上認證流程長、換板成本高，許多客戶即便面對DDR4價格上漲，也仍選擇停留在既有規格，以避免系統端升級所衍生的整體成本提高風險。
業者分析，DDR4雖短期內價格高於DDR5，雖顯得反常，但其實在記憶體產業中並非首見，過去也曾出現DDR3價格高於DDR4的情況，因此不應將此價差當作可長期參考的依據。DDR4與DDR5在容量主流、架構設計與應用平台上均存在差異，例如DDR4主流為8GB、DDR5則為16GB，直接以單顆容量或價格進行橫向比較並不合理。此外，DDR5晶片需額外搭載PMIC等元件，加工成本本就比DDR4高，若未納入這些差異就直接比價，往往會產生誤解。
隨著南亞科導入新製程，能提供16GB DDR4，有望緩解市場缺口、穩定供應，屆時DDR4與DDR5的價格結構也可望逐步回歸常態，業界預期時程可能落在今年底至明年初。
